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Intégration GesCo : Créer un traitement de relance à heure fixe
Avoir un traitement de relance à heure fixe de l'intégration GesCo
Il faudrait qu'il :
Lance un arrêt et relance des Services CRM Intégration et Sage Web Services
Puis l'actions pour désactiver / réactiver l’intégration
Puis lancer une synchronisation immédiate3 votesMerci pour la proposition.
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L’équipe produit -
Bug sur traitements à des fins marketing
Bonjour,
Sauf erreur de ma part, il y a un bug dans l'utilisation du filtre "traitements à des fins marketing".
Par défaut, une société ou un contact accepte de recevoir les emailing. Il se désabonne puis finalement, change d'avis et accepte à nouveau de les recevoir.Dans les 2 premiers cas, acceptation puis refus, le filtre fonctionne bien. Par contre, s'il se réabonne, il n'apparait pas dans la liste car côté SQL, au lieu d'avoir 'NULL' il y a 'N'.
Merci
3 votesBonjour nous vérifions ce point en vue d’une correction si effectivement l’anomalie est reproduite
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Documents commerciaux, savoir si un devis est passé en commande
Quand on consulte les documents commerciaux, on peut filtrer sur les devis. Cependant, nous ne savons pas si le devis a fait objet d'un passage en commande. Ce qui est dommage pour le commercial qui ne sait donc pas quels devis sont à relancer.
22 votesParfait, merci, proposition conservée !
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L’équipe produit -
mailchimp - Meilleures informations à l'envoi d'un groupe
Lors de l'envoi d'un groupe à Mailchimp il y a un test de cohérence concernant les doublons et les adresses emails invalides.
Par contre il tient compte de la casse pour les emails en doubles : TOTO@toto.com sera différent de toto@toto.com, est cela devient beaucoup plus compliqué à corriger4 votesBonjour et merci, proposition gardée !
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L’équipe produit -
Double authentification
Bonjour,
Il serait bien de pouvoir mettre en place la double authentification sur le CRM soit via un code reçu par email, sms ou application type (Google Authentifcator).3 votesParfait, merci, la suggestion est conservée.
Cette évolution a attiré notre attention.
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L’équipe produit -
Pouvoir exclure certains clients de la synchro CRM
Pouvoir exclure certains clients de la synchro CRM.
Certains types de clients (exemple client provenant de prestashop, pour lesquel on ne fait aucune action crm, marketing) polluent la base CRM. Pouvoir les exclure par une info libre ou un compte collectif serait vraiment bien.6 votesParfait, merci, cette bonne suggestion est gardée.
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L’équipe produit -
Exploiter au mieux des historiques de ventes a des fins de ciblage marketing
Depuis le CRM pouvoir requêter sur des historiques de vente, ex : clients ayant acheté ou non tel ou tel produit avec pour but de mener des actions marketing.
4 votesParfait, merci, la proposition est enregistrée.
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L’équipe produit -
document
Avoir un éditeur de document type docs ou xlm, permettant le travail collaboratif
5 votesBonjour et merci, évolution gardée !
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L’équipe produit -
participant externe rdv
lors de la création d'un rdv avec une société, pouvoir directement ajouter un ou plusieurs contacts externes. Actuellement, il faut sauvegarder le rdv et y revenir ensuite pour ajouter ces participants externes.
8 votesBonjour et merci.
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L’équipe produit -
Visu liste calendrier par user
autoriser la visu de la liste de calendrier par utilisateur (vision globale des taches / rdv à faire pour mon équipe)
Il est impossible pour un responsable commercial de vvoir comme avant les taches de ses commerciaux pour le mois en cours (sauf bien sur rapport)3 votesMerci pour la suggestion.
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L’équipe produit -
Purger des données du CRM antérieure à une date donnée
Pouvoir supprimer du CRM au choix les communications, tickets, opportunités et autres tables perso du CRM antérieure à une date donnée.
7 votesNous vous remercions, la proposition est gardée.
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Nous étudierons l’extension de l’outil diag “Purge”
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L’équipe produit -
Pouvoir consulter les données en lecture seule le CRM si le système a expiré
Pouvoir consulter les données en lecture seule le CRM si le système a expiré, comme pour les autres logiciels SAGE.
Ce n'est pas normal d'en interdire l'accès.7 votesMerci de votre participation, évolution éligible !
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L’équipe produit -
Liste de calendrier en ouverture de session
Donner la possibilité à l'utilisateur d'ouvrir la session directement sur l'onglet Liste de Calendrier qui n'est actuellement pas présent dans les préférences.
5 votesNous vous remercions, l’idée est gardée.
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L’équipe produit -
pouvoir gérer les filteres "relatif" sur les tableaux de bord, comme dans les rapports
pouvoir gérer les filteres "relatif" sur les tableaux de bord, comme dans les rapports
7 votesMerci pour la suggestion.
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L’équipe produit -
Rattachement des documents de vente aux Tickets
Pouvoir rattacher aux tickets des Devis, BC ou Factures afin de suivre les chiffrages correspondant à une intervention.
3 votesMerci pour la proposition.
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L’équipe produit -
Signature électronique pour valider la clôture d'un tickets
Possibilité de pourvoir utiliser une signature électronique pour valider la clôture d'un ticket
3 votesNous vous remercions, idée retenue !
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L’équipe produit -
rajouter les champs de type date dans la fonction mise à jour groupée
Les champs de type date ne sont pas disponibles dans la fonction "mise à jour groupée".
Pas facile de décaler au 30/04/2019 toutes les opportunités toujours en cours antérieures au 31/03/2019.
Avec la mise à jour groupée, ça serait pratique.5 votesMerci.
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L’équipe produit -
Afficher le Mobile du contact dans les communication
Lors du choix du contact dans une communication, est-il possible d'afficher son téléphone mobile à côté du téléphone fixe, sans avoir à aller sur sa fiche ?
6 votesMerci.
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L’équipe produit -
Relance clients
Dans l'onglet "opportunités", il serait intéressant de pouvoir sélectionner le département dans le quel on voudrait faire des relances.
Cela éviterait de ressortir les devis un par un en format papier et de les trier avant de choisir quel département je choisis de relancer pour les appeler et créer une semaine de prise de rendez vous client.5 votesNous vous remercions pour la proposition.
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L’équipe produit -
Avoir un lien avec les documents attachés de la GC
Pouvoir retrouver les documents attachés dans la fiche du tiers côté GC (Champs Libres / Documents attachés) dans l'onglet Document du CRM.
Exemple : rattacher le cabis de la société. Comme les utilisateurs n'ont pas tous accès au CRM et à la GC cela évite de mettre les documents en double dans les 2 logiciels.7 votesNous vous remercions, cette idée est retenue.
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L’équipe produit
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