129 results found
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Pouvoir filtrer le résultat de la recherche rapide
Il serait très utile de pouvoir filtrer le résultat de la recherche rapide pour n'obtenir que les sociétés ou contacts actifs. On sélectionne parfois un enregistrement inactif et il faut recommencer la recherche. Une alternative serait d'afficher le statut dans le résultat de recherche.
Si cette recherche utilisait une vue personnalisée, on pourrait choisir ses propres critères. Même besoin de filtre au niveau de l'encodage prédictif des emails dans l'éditeur d'email.26 votesFélicitations, l’idée est gardée.
Cette proposition est proposée au suffrage des autres utilisateurs.
Chers utilisateurs, si cette évolution vous séduit, votez pour elle !
Un grand merci à vous de contribuer à l’évolution de nos logiciels.
Christophe -
Outil de "Chat" intégrer au CRM
Pouvoir partager des informations entre collaborateur dans le contexte client sur le principe de "chat"
9 votesNous vous remercions pour la proposition.
Nous validons votre amélioration.
Elle est désormais soumise au suffrage des autres membres.
Nous vous remercions, votre aide nous aidera à améliorer vos solutions.
L’équipe produit -
Création automatique d'une opportunité à partir d'un devis dans la Gestion Commerciale
au travers d'une option dans le CRM, lors de la création d'un devis dans le Gestion Commerciale pour voir créer automatique une opportunité correspondante dans le CRM.L'objectif étant que les commerciaux puissent suivre et planifier des relances sur les devis.
21 votesMerci de votre participation, cette suggestion est enregistrée.
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Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à améliorer vos logiciels.
Christophe -
Permettre d’avoir un même contact sur plusieurs sociétés.
Certains métiers nécessitent d’avoir un même contact intervenant sur plusieurs sociétés (consultant externe)
Il serait bon de pouvoir mutualiser l’historique global de toutes ses actions depuis sa fiche unique.Ex société « consulting » contact M.Consultant.
M. Consultant intervient chez Ste A, Ste B, Ste C (et il est référencé comme contact des sociétés)
Depuis l’historique de M. Consultant on souhaite consulter toutes les actions73 votesBravo !
Votre idée est pertinente et est maintenant ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Merci à tous de nous aider à améliorer nos logiciels
Christophe -
Actions Marketing sur la base d'historique de vente
Pouvoir mener des actions marketing sur la base de produits ou familles de produits les moins vendues
6 votesMerci, l’idée est retenue.
Cette amélioration a attiré notre attention.
Chers membres, c’est parti, cliquez pour voter pour cette suggestion.
Merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos offres Sage.
L’équipe produit -
Supprimer plusieurs enregistrements d'une liste
Mise en place de cases à cocher sur les listes (au mieux toutes sinon sur les communications, opportunités) pour supprimer une, ou certaines ou toutes les lignes de la dite liste. Avec 3 boutons : tout sélectionner, tout désélectionner et le bouton supprimer. Ou un peu comme l'onglet "mes contacts" de mon CRM
20 votesParfait, merci, amélioration retenue !
Simplifier nos solutions est un enjeu majeur.
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Un grand merci à vous de contribuer à l’évolution de nos solutions Sage.
Christophe -
Plugin Outlook CRM - Sur un mail, classer que la PJ sélectionnée dans Document
Nouveau Bouton - Classer Pièce jointe :
sur le mail pouvoir sélectionner la pièce jointe ou par clic droit et avoir "classer la pièce jointe". La fenêtre Document s'ouvrirait pour classer la PJ. Ex : en réception du devis signé d'un client on classer juste le devis signé dans Documents de l'opportunité.
On peut ainsi typer le document qu'on classe, le mettre de type : devis signé ou contrat client...9 votesMerci pour cette suggestion.
Les suggestions les plus simples sont les meilleures.
Nous conservons votre évolution.
Chers clients, si cette évolution vous séduit, votez pour elle !
Nous vous remercions de contribuer à l’évolution de nos solutions.
Christophe -
Avoir un connecteur Sage BI Reporting pour CRM
Pouvoir aussi utiliser Sage BI Reporting pour requêter sur des données de la base CRM.
38 votesMerci de votre aide, suggestion gardée !
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Nous vous sommes reconnaissants de participer à l’évolution de nos offres.
Christophe -
Personnalisation du nouveau calendrier
Avoir la possibilité de personnaliser les colonnes du nouveau calendrier / tâches.
16 votesCette suggestion est éligible au vote.
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Christophe -
Interface CTI pour appels entrants et sortants
Afin de répondre aux demandes d’interactions entre le CRM et le système de téléphonie VoIP, une interface avec une solution de CTI fonctionnant en mode serveur et plus avec la contrainte de l'ActiveX nécessitant le navigateur IE serait un gros plus.
Par exemple une interface avec la solution CTI 3CX42 votesVotre amélioration est enregistrée.
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Christophe -
Listes de ses tâches dans le Calendrier avec choix des dates
Pouvoir comme avant visualiser dans le calendrier, la liste de ses tâches en filtrant sur une période donnée et pas seulement sur une semaine glissante.
15 votesCette idée a attiré notre attention.
Pour information la liste des tâches du nouveau calendrier affiche par défaut les tâches en retard des 3 derniers mois, il est possible d’augmenter cette période via un traitement disponible depuis les outils de diagnostic (rechercher le mot tâche). -
application
Compléter l'application Iphone / Android Existante : la mobilité devient un enjeux de plus en plus important pour les utilisateurs, l'application SageCRM ne répond pas toujours aux attentes des utilisateurs :
Accéder en consultation / modification aux informations de sociétés
Pouvoir renseigner des comptes rendu de RDV
Accès à l'ensemble des entités (natives ou perso) du CRMRetrouver les informations de la fiche société CRM
à voir l'intérêt de télécharger les données / filtrer par utilisateur et non pas en fonction des droits dans le CRM
10 votesNous sélectionnons votre évolution.
Elle est dès à présent proposée au vote des autres membres.
Christophe -
Accès aux calendriers des utilisateurs de mon équipe
Dans l'administration> Utilisateurs ;
Permettre de donner accès à un utilisateur, aux calendriers des utilisateurs de son équipe uniquement. => Dans "Mes listes CRM:" ajout d'un choix "Utilisateurs de mon équipe.".5 votesParfait, merci pour cette intéressante suggestion.
Votre suggestion est gardée.
@Chers clients: Votez pour cette évolution si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
Encore merci de nous aider à l’évolution de nos solutions.
L’équipe produit -
Ajouter la pagination en bas des écrans
Ajouter la pagination en bas des écrans alors qu'elle n'est présente qu'en haut.
3 votesMerci de votre participation pour cette idée.
Votre proposition est enregistrée.
Elle est maintenant ouverte au suffrage des autres utilisateurs.
Encore merci, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.
L’équipe produit -
Pouvoir déplacer un contact d'une société à une autre
Dans certains cas métier, toute la relation client se concentre sur un contact et non sur la société. Si le contact change de société, il faudrait pouvoir le déplacer mais conserver sur le contact tout l'historique associé (communications, opportunités, etc)
53 votesBravo !
Votre bonne idée est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage. -
Consulter l'historique des communications depuis la saisie d'un(e) RDV / Tâche
Revoir l'écran de saisie des communications : avoir une interface plus simple avec un champ bloc note plus imposant et un bandeau supérieur qui prend moins de place.
Depuis cet écran, pouvoir visualiser l'historique des communications de la fiche société : actuellement lors de la saisie d'un compte rendu d'appel, ou lors du traitement d'une tâche depuis la communication, l'utilisateur ne peut pas consulter l'historique des communications sans sortir de sa tâche.
9 votesParfait, merci pour l’idée.
Simplifier nos solutions Sage est un enjeu majeur.
Nous retenons votre évolution.
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Encore merci de contribuer à l’évolution de nos produits.
Christophe -
Tâches/Calendrier: option 'afficher les tâches en retard' : configurable
Possibilité que cette option soit activée automatiquement (parce qu'on a configuré ça) ;
idem pour le statut qui est visible au départ (type de statut configurable par défaut).7 votesBonjour et merci.
Votre suggestion est éligible au vote.
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Un grand merci à vous de participer à l’amélioration de nos offres.
Christophe -
Créer des rdv dans l'agenda d'un autre utilisateur (ou équipe CRM) + drag&drop
Avec le nouveau calendrier, certaines fonctionnalités ont disparu et font cruellement défaut:
- Pouvoir ajouter un rdv dans l'agenda d'un collègue en cliquant sur une plage libre de son agenda
- Pouvoir ajouter un rdv en cliquant sur l'agenda d'équipe ( ouvrir la fenetre d'edition de la communication)
- pouvoir faire du drag & drop dans l'agenda d'un collègue ou depuis l'agenda d'équipe.
7 votesIl est possible d’ajouter un rdv dans l’agenda d’un collègue via le planificateur de réunions dans l’écran de saisie d’un rendez-vous.
Nous retenons votre évolution pour les deux autres points.
Chers clients, si cette proposition vous plait, votez pour elle !
Christophe -
Générateur de numérotation configurable et utilisable sur tout entité
Avoir une fonction paramétrable pour permettre de générer une numérotation complexe utilisable sur toutes les entités standard ou spécifiques.
Exemples :
Année / Exercice + Préfixe+Numéro+ suffixe
Num client + Year + Month + Day+Numero+ variable conditionnée
Préfixe + numéro + suffixe conditionné au préfixe.Le but étant de permettre d'avoir une multitude de possibilités de conception multi-critères de numérotations (pour numérotation opportunité, facture, N° de série, licence, etc).
avec possibilité de réinitialiser le compteur chaque année.33 votesBonne idée.
Cette proposition a été retenue.
Cependant sa réalisation est complexe et nous avons besoin de la prioriser.
Chez membres, si cette idée vous apporte un avantage significatif, votez pour elle.
Merci de participer à l’amélioration de nos produits.
Christophe -
Lien Réseaux Sociaux
avoir une synchronisation sur les champs réseaux sociaux entre le CRM et la Gestion Commerciale
3 votesUn grand merci pour la suggestion.
Nous retenons votre suggestion.
Elle est dès à présent ouverte au suffrage des autres clients.
Un grand merci à vous de participer à l’amélioration de nos logiciels Sage.
L’équipe produit
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