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Planning : retirer le filtre par defaut sur le Statut
Dans le Calendrier CRM, il y a un filtre par défaut sur le statut "En Suspens" ("Pending").
Permettre de retirer ce filtre par défaut qui est gênant pour les utilisateurs au niveau de la visibilité.
Ou pouvoir le paramétrer pour mettre une autre valeur.3 votesNous vous remercions pour cette suggestion.
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L’équipe produit -
Consulter les documents Gestion Commerciale - affichage de la colonne N° serie LOT
En cliquant sur le bouton Gestion commerciale et sur Consulter les documents Gestion Commerciale - En détail de ligne il faudrait pouvoir ajouter la colonne N° serie LOT. C'est une colonne standard très importante pour les utilisateurs CRM
7 votesBonjour et merci, cette idée est conservée.
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L’équipe produit -
synchronisation - exclusion de tiers
Pour la synchronisation entre la Gestion Commerciale et la CRM, ce serait bien de faire un critère d'exclusion autre que la mise en sommeil. Ne pas remonter les fournisseurs, ou certains clients pour éviter trop de sociétés inutiles côté CRM.
4 votesNous vous remercions, la suggestion est retenue.
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adresse sur rendez-vous
Lors de la prise d'un RDV pouvoir choisir l'adresse de la société en question. Une société peut avoir une adresse à Toulouse et une autre à Metz donc pouvoir choisir la bonne adresse.
4 votesUn grand merci, amélioration éligible !
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L’équipe produit -
création rapide dans calendrier
Lors d'un création rapide dans le calendrier CRM, il faudrait pouvoir choisir la société à ce moment-là.
3 votesUn grand merci, amélioration éligible !
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L’équipe produit -
Calendrier
Bonjour,
Ce serait bien de pouvoir avoir + d'informations en visualisation du calendrier.
Voir en un coup d’œil la société / la ville et l'objet serait le minimum. et essayer d'adapter ces informations ou, au moins, une info bulle.3 votesNous vous remercions, proposition retenue !
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L’équipe produit -
Campagnes MailChimp : Affichage sous forme de liens des Contacts
Dans Mon CRM / Campagnes MailChimp
Dans les détails du tracking Mailchimp afficher les nom des contacts sous forme de lien vers la fiche du contact.
Cela permet de directement depuis les campagnes d'aller sur le contact pour faire des corrections.
Le plus serait que ce soit dans un onglet différent de l'onglet CRM ou est ouvert la campagne.5 votesBonjour et merci pour cette proposition.
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L’équipe produit -
Campagne Markéting liée aux campagne Mailchimp
Pouvoir rattacher des campagnes mailchimp aux campagnes marketing
3 votesUn grand merci.
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L’équipe produit -
Création et modification des activités de l'agenda en mode Equipe
Possibilité de créer et modifier les activités, filtrer les Rendez vous ou tâches par rapport à l’utilisateur
3 votesMerci, proposition retenue !
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L’équipe produit -
Signature Electronique sur les tickets pour valider la fin d'une intervention
La signature Electronique pourra permettre a un technicien de valider avec son client la clôture d'intervention
4 votesMerci, proposition retenue !
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L’équipe produit -
Une gestion et un visuel du pipe des Opportunité plus moderne
Pouvoir bénéficier d'un pipe des opportunités plus moderne, celui est souvent critiqué pour sa vétusté
3 votesMerci de votre contribution, l’idée est enregistrée.
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L’équipe produit -
Opportunités : Lien Documents de Vente evolution automatique
Il est possible d'attacher un Devis Gesco à une Opportunité.
Lors de la transformation de ce devis en Bon de Commande, il faudrait en automatique que l'Opportunité soit rattachée à ce Bon de Commande, que le statut passe à Gagnée et que la prévision se mette à jour.6 votesMerci pour cette proposition.
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L’équipe produit -
personnalisation des colonnes de liste par utilisateur
A l'image de Sage100, disposer d'une fonction de personnalisation des listes de resultats afin de masquer/afficher uniquement les colonnes souhaitées par l'utilisateur.
Chaque utilisateur aura alors son colonnage personnalisé, sur la base d'un standard auquel on choisirait de masquer certaines colonnes.6 votesNous vous remercions, la proposition est retenue.
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L’équipe produit -
Tableaux de bord Interactif : pouvoir les alimenter depuis des blocs comme les tableaux de bord classique
Tableaux de bord Interactif : pouvoir les alimenter depuis des blocs comme les tableaux de bord classique
5 votesNous vous remercions, l’idée est conservée.
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L’équipe produit -
Infos flash : Avoir en auto la mise à jour des années les CA GeCo
Avoir en automatique la mise à jour des années pour les infos flash et les CA GeCo
Actuellement on doit se reconnecter tous les ans pour faire la modification.4 votesFélicitations pour cette excellente proposition.
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L’équipe produit -
Intégration GesCo : Créer un traitement de relance à heure fixe
Avoir un traitement de relance à heure fixe de l'intégration GesCo
Il faudrait qu'il :
Lance un arrêt et relance des Services CRM Intégration et Sage Web Services
Puis l'actions pour désactiver / réactiver l’intégration
Puis lancer une synchronisation immédiate3 votesMerci pour la proposition.
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L’équipe produit -
Depuis une liste cible pouvoir modifier un element en l'ouvrant dans un nouvel onglet
Depuis une liste cible il est possible de consulter un élément en ouvrant un nouvel onglet
Par contre il n'est pas de modifier cette fiche.
Cette évolution serait importante.4 votes -
Bug sur traitements à des fins marketing
Bonjour,
Sauf erreur de ma part, il y a un bug dans l'utilisation du filtre "traitements à des fins marketing".
Par défaut, une société ou un contact accepte de recevoir les emailing. Il se désabonne puis finalement, change d'avis et accepte à nouveau de les recevoir.Dans les 2 premiers cas, acceptation puis refus, le filtre fonctionne bien. Par contre, s'il se réabonne, il n'apparait pas dans la liste car côté SQL, au lieu d'avoir 'NULL' il y a 'N'.
Merci
3 votesBonjour nous vérifions ce point en vue d’une correction si effectivement l’anomalie est reproduite
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synchronisation CRm GESCOM
synchroniser les statuts (permet de voir les commandes en statut 1 donc non encore traitées par ADV, avantage client éviter les appels du commercial à l'adv
4 votesMerci, cette idée est enregistrée.
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L’équipe produit -
Double authentification
Bonjour,
Il serait bien de pouvoir mettre en place la double authentification sur le CRM soit via un code reçu par email, sms ou application type (Google Authentifcator).3 votesParfait, merci, la suggestion est conservée.
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L’équipe produit
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