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En création de tiers du CRM vers la Gescom avoir un compte collectif spécifique
En création de tiers du CRM vers la Gescom avoir un compte collectif spécifique, c'est à dire un compte collectif selon chaque catégorie comptable ou sinon au moins le rendre accessible dans l'écran de la fiche société
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Relance clients
Dans l'onglet "opportunités", il serait intéressant de pouvoir sélectionner le département dans le quel on voudrait faire des relances.
Cela éviterait de ressortir les devis un par un en format papier et de les trier avant de choisir quel département je choisis de relancer pour les appeler et créer une semaine de prise de rendez vous client.5 votesNous vous remercions pour la proposition.
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L’équipe produit -
Remonter liste des emailing dans la fiche Société
Bonjour,
Est-il possible d'avoir la liste des campagnes emailing envoyées dans l'onglet Marketing de la société dès lors qu'un des contacts a reçu un mailing? Aujourd'hui la liste des mailing n'est visible que côté Contact et n'est pas synthétisé côté Société.
Merci2 votesBonjour et merci, la proposition est retenue.
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Optimiser le Web Service Intégration Gesco
Si des actions ont lieu coté GesCo (arrêt de la base, plantage du serveur ou autre) le Web service ne va plus fonctionner correctement et pourtant ne sera pas en erreur.
Vision utilisateur l'intégration CRM / GesCo fonctionne alors que techniquement elle est plantée et doit être entièrement relancée.L'idée serait donc que le Web service dans ces cas là se reconnecte par lui même à la base Gesco.
3 votesNous vous remercions, idée éligible !
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Afficher le Mobile du contact dans les communication
Lors du choix du contact dans une communication, est-il possible d'afficher son téléphone mobile à côté du téléphone fixe, sans avoir à aller sur sa fiche ?
6 votesMerci.
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Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.
L’équipe produit -
Avoir un lien avec les documents attachés de la GC
Pouvoir retrouver les documents attachés dans la fiche du tiers côté GC (Champs Libres / Documents attachés) dans l'onglet Document du CRM.
Exemple : rattacher le cabis de la société. Comme les utilisateurs n'ont pas tous accès au CRM et à la GC cela évite de mettre les documents en double dans les 2 logiciels.7 votesNous vous remercions, cette idée est retenue.
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Synchroniser les catégories de couleur des rendez-vous exchange
Lors de la synchronisation des rendez-vous Outlook/Exchange des users dans le CRM, il serait intéressant de récupérer également la catégorie de couleur choisie sur le Rendez-vous, de sorte à avoir un rendu comparable à la visu Outlook quand on utilise cette fonctionnalité.
5 votesNous vous remercions.
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Afficher la fonction du contact dans les communication
Lors du choix du contact dans une communication, est-il possible d'afficher sa fonction à côté, sans avoir à aller sur sa fiche ?
5 votesBonjour et merci, l’idée est gardée.
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Documents commerciaux, savoir si un devis est passé en commande
Quand on consulte les documents commerciaux, on peut filtrer sur les devis. Cependant, nous ne savons pas si le devis a fait objet d'un passage en commande. Ce qui est dommage pour le commercial qui ne sait donc pas quels devis sont à relancer.
22 votesParfait, merci, proposition conservée !
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Rajouter les sociétés dans l'application mobile
Bonjour,
Sur l'application mobile android ou IPhone, ce serait pratique d'avoir la notion des sociétés. Quand on est en déplacement, on n'a pas forcément le réseau nécessaire pour se connecter à la CRM et pouvoir se connecter à l'application Hors Ligne et avoir la société serait un gros plus.
5 votesUn grand merci, cette intéressante suggestion est gardée.
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L’équipe produit -
impression du calendrier
Pb sur l'impression du calendrier : La fonction "ajuster" du calendrier ne fonctionne pas lorsqu'on veut éditer la semaine :
En mode portrait : le jeudi et le vendredi sont "mangés". On passe donc en mode paysage : feuille blanche ! il faut réduire à 50% pour que s'affichent les rendez vous....et une bonne paire de lunettes.
Pour l'édition d'une journée idem : la fonction ajuster ne fonctionne pas. L'édition est petite. On peut augmenter jusqu'à 70% mais au delà, feuille blanche4 votesBonjour et merci.
Nous retenons votre amélioration.
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L’équipe produit -
Synchronisation Exchange : Pouvoir synchroniser les utilisateurs Ressources
Synchronisation Exchange
Pouvoir synchroniser les utilisateurs Ressources comme les utilisateurs avec licence.Le but étant dans des contextes de planification d’intervenants sur site, pouvoir planifier coté CRM et que cela aille dans les outlooks.
4 votesMerci de votre contribution pour l’idée.
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L’équipe produit -
Pouvoir faire des suppressions en masse (Communication, Document, Notes, etc)
Pouvoir effectuer des suppressions en masse depuis une liste via des cases à cocher.
Par exemple pouvoir cleaner les documents rattachés à une entité.
ou supprimer les opportunités perdues7 votesUn grand merci.
Votre évolution est conservée.
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L’équipe produit -
Pourvoir rattacher des PJ aux Rendez-vous
Avoir la possibilité de rattacher des PJ aux rendez vous, ex : joindre un compte rendu de visite.
cette possibilité est présente sur les tâches mais pas vraiment utile pour des tches
7 votesMerci de votre aide pour cette bonne idée.
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Nouveau document ne pas avoir en obligatoire le type de communication
Lors de l'ajout d'un nouveau document ne pas avoir en bas des champ du document, en obligatoire, le type de communication
1 voteNous vous remercions, évolution conservée !
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L’équipe produit -
Avoir dans les onglets d'une entité le nombre d’élements contenu dans l'onglet
Par exemple :
Je suis sur l'onglet Généralité Société
Je vois les onglets de la société et à coté de chaque titre d'onglet entre parenthèse le nombre de ligne présente par défautPar exemple le nombre d'Opportunité (en prenant en compte le filtre par défaut de cet onglet). Ce nombre étant le même que celui qui apparaitra quand je cliquerait sur l'onglet et que la liste s'affichera.
2 votesMerci, suggestion conservée !
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A noter que vous pouvez déjà utiliser les Infos Flash pour afficher le nombre contextuel d’enregistrements. Exemple depuis la fiche société l’info Flash peut être paramétrée pour afficher le nombre d’opportunité, le nombre de tickets, etc.
Avantage l’affichage est asynchrone et ne pénalise pas l’affichage général de la fiche.Chers utilisateurs, si cette proposition vous convient, votez pour elle !
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L’équipe produit -
Ajouter la pagination en bas des écrans
Ajouter la pagination en bas des écrans alors qu'elle n'est présente qu'en haut.
3 votesMerci de votre participation pour cette idée.
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L’équipe produit -
Dans Personnalisation / Entité / Champs : glisser / déplacer pour la gestion des listes de choix
Dans Administration / Personnalisation / Entité / Champs : champs de type choix
Pouvoir faire du glisser / déplacer pour la gestion de la liste de choix afin de ne pas avoir à utiliser les fleches sur la droite de la liste.
Idem dans Administration / Personnalisation / Entité / Liste : pour déplacer les champs d'une liste
2 votesMerci, la suggestion est retenue.
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L’équipe produit -
Campagne Marketing événementielle et Emailing
Avoir la possibilité de rattacher une campagne Emailing Mailchimp aux Campagnes marketing de type Événementielle
2 votesBonjour et merci, cette bonne idée est gardée.
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L’équipe produit -
Pouvoir cacher les boutons « Nouvelles Taches » dans le CRM
De fait de la non utilisation des Taches par les utilisateurs sous Outlook, pouvoir cacher cette fonction dans le CRM, dans tous les écrans (boutons créer Nouvelle Tache)
Idem pour la fonction "Créer nouvel email"
2 votesNous vous remercions, cette suggestion est enregistrée.
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L’équipe produit
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