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Exploiter au mieux des historiques de ventes a des fins de ciblage marketing
Depuis le CRM pouvoir requêter sur des historiques de vente, ex : clients ayant acheté ou non tel ou tel produit avec pour but de mener des actions marketing.
4 votesParfait, merci, la proposition est enregistrée.
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L’équipe produit -
Rattachement des documents de vente aux Tickets
Pouvoir rattacher aux tickets des Devis, BC ou Factures afin de suivre les chiffrages correspondant à une intervention.
3 votesMerci pour la proposition.
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L’équipe produit -
Signature électronique pour valider la clôture d'un tickets
Possibilité de pourvoir utiliser une signature électronique pour valider la clôture d'un ticket
3 votesNous vous remercions, idée retenue !
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L’équipe produit -
Rendre Obligatoire les champs téléphone et email CRM.
Pourvoir rendre Obligatoire les champs téléphone et email sur les Sociétés et Contacts en création et Modification
9 votesNous vous remercions, évolution gardée !
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Remise Client par Famille et Tarifs d"exception
En mode Intégration ligne 100, avoir des onglets sur la fiche société qui permettent de voir en temps réel, les Remises Client au global, par Famille et les Tarifs d"exception. C'est une information importante pour le commercial qui suit son client et avant d'aller le visiter, sinon il n'a pas l'info.
8 votesMerci de votre contribution, l’idée est retenue.
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modifier un email avant envoi dans le cadre du workflow
Aujoud'hui lorsqu'on paramètre un envoi de mail dans une action de workflow, l'envoi se fait automatiquement. Il serait intéressant d'avoir une option quand on paramètre le mail dans l'action (ex. : case à cocher "Modifier avant envoi") permettant d'ouvrir automatiquement la fenêtre de rédaction d'email pour pouvoir y ajouter des modifications, ou (surtout) des pièces jointes.
11 votesMerci de votre contribution pour la proposition.
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L’équipe produit -
document
Avoir un éditeur de document type docs ou xlm, permettant le travail collaboratif
5 votesBonjour et merci, évolution gardée !
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L’équipe produit -
Pouvoir exclure certains clients de la synchro CRM
Pouvoir exclure certains clients de la synchro CRM.
Certains types de clients (exemple client provenant de prestashop, pour lesquel on ne fait aucune action crm, marketing) polluent la base CRM. Pouvoir les exclure par une info libre ou un compte collectif serait vraiment bien.6 votesParfait, merci, cette bonne suggestion est gardée.
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L’équipe produit -
Liste de calendrier en ouverture de session
Donner la possibilité à l'utilisateur d'ouvrir la session directement sur l'onglet Liste de Calendrier qui n'est actuellement pas présent dans les préférences.
5 votesNous vous remercions, l’idée est gardée.
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L’équipe produit -
Purger des données du CRM antérieure à une date donnée
Pouvoir supprimer du CRM au choix les communications, tickets, opportunités et autres tables perso du CRM antérieure à une date donnée.
7 votesNous vous remercions, la proposition est gardée.
Cette proposition a attiré notre attention.
Nous étudierons l’extension de l’outil diag “Purge”
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L’équipe produit -
Pouvoir consulter les données en lecture seule le CRM si le système a expiré
Pouvoir consulter les données en lecture seule le CRM si le système a expiré, comme pour les autres logiciels SAGE.
Ce n'est pas normal d'en interdire l'accès.7 votesMerci de votre participation, évolution éligible !
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L’équipe produit -
rajouter les champs de type date dans la fonction mise à jour groupée
Les champs de type date ne sont pas disponibles dans la fonction "mise à jour groupée".
Pas facile de décaler au 30/04/2019 toutes les opportunités toujours en cours antérieures au 31/03/2019.
Avec la mise à jour groupée, ça serait pratique.5 votesMerci.
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L’équipe produit -
modifier en liste les champs de type date
En liste en cliquant sur le crayon on peut directement modifier les champs de type texte, liste. Il faudrait pouvoir en faire de même pour les champs de type date.
Ça serait super de modifier en liste la date de fermeture des opportunités lorsque celles-ci se décalent dans le temps.3 votesMerci.
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L‘équipe produit -
Equipe CRM = Vue calendrier filtrer par User
Equipe CRM = Vue calendrier – semaine de travail : on a 2 boutons, action et Type.
Peut-t-on avoir le bouton Utilisateur ?
Ça apporterait un vrai confort aux gestionnaires de calendrier.3 votesMerci, évolution gardée !
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L’équipe produit -
participant externe rdv
lors de la création d'un rdv avec une société, pouvoir directement ajouter un ou plusieurs contacts externes. Actuellement, il faut sauvegarder le rdv et y revenir ensuite pour ajouter ces participants externes.
8 votesBonjour et merci.
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L’équipe produit -
timeline
En mode Timeline pouvoir créer des actions sur tous les utilisateurs et pouvoir déplacer également les actions
2 votesParfait, merci.
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L’équipe produit -
En création de tiers du CRM vers la Gescom avoir un compte collectif spécifique
En création de tiers du CRM vers la Gescom avoir un compte collectif spécifique, c'est à dire un compte collectif selon chaque catégorie comptable ou sinon au moins le rendre accessible dans l'écran de la fiche société
3 votesNous vous remercions pour la proposition.
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L’équipe produit -
Relance clients
Dans l'onglet "opportunités", il serait intéressant de pouvoir sélectionner le département dans le quel on voudrait faire des relances.
Cela éviterait de ressortir les devis un par un en format papier et de les trier avant de choisir quel département je choisis de relancer pour les appeler et créer une semaine de prise de rendez vous client.5 votesNous vous remercions pour la proposition.
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L’équipe produit -
Remonter liste des emailing dans la fiche Société
Bonjour,
Est-il possible d'avoir la liste des campagnes emailing envoyées dans l'onglet Marketing de la société dès lors qu'un des contacts a reçu un mailing? Aujourd'hui la liste des mailing n'est visible que côté Contact et n'est pas synthétisé côté Société.
Merci2 votesBonjour et merci, la proposition est retenue.
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L’équipe produit -
Optimiser le Web Service Intégration Gesco
Si des actions ont lieu coté GesCo (arrêt de la base, plantage du serveur ou autre) le Web service ne va plus fonctionner correctement et pourtant ne sera pas en erreur.
Vision utilisateur l'intégration CRM / GesCo fonctionne alors que techniquement elle est plantée et doit être entièrement relancée.L'idée serait donc que le Web service dans ces cas là se reconnecte par lui même à la base Gesco.
3 votesNous vous remercions, idée éligible !
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L’équipe produit
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