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Un onglet avec la liste des sociétés dans 'Mon CRM"
Avoir à disposition dans "Mon CRM" un onglet permettant de lister les sociétés (identique à ce qui existe dans SageCRM Online)
2 votesNous vous remercions pour la proposition.
Votre évolution est ouverte au vote.
Elle est dès à présent proposée au suffrage des autres membres.
Nous vous sommes reconnaissants de participer à l’évolution de nos logiciels.
L’équipe produit -
Graphique PipeLine des opportunités et Tickets
Un Graphique de PipeLine plus moderne pour les Opportunités et Tickets
6 votesMerci pour l’idée.
Votre idée est sélectionnée.
Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et commentez si vous le souhaitez !
Nous vous sommes reconnaissants, votre aide nous aidera à faire évoluer vos produits.
L’équipe produit -
Actions Marketing sur la base d'historique de vente
Pouvoir mener des actions marketing sur la base de produits ou familles de produits les moins vendues
6 votesMerci, l’idée est retenue.
Cette amélioration a attiré notre attention.
Chers membres, c’est parti, cliquez pour voter pour cette suggestion.
Merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos offres Sage.
L’équipe produit -
Accès aux calendriers des utilisateurs de mon équipe
Dans l'administration> Utilisateurs ;
Permettre de donner accès à un utilisateur, aux calendriers des utilisateurs de son équipe uniquement. => Dans "Mes listes CRM:" ajout d'un choix "Utilisateurs de mon équipe.".5 votesParfait, merci pour cette intéressante suggestion.
Votre suggestion est gardée.
@Chers clients: Votez pour cette évolution si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
Encore merci de nous aider à l’évolution de nos solutions.
L’équipe produit -
Avoir des écrans de filtre sur les listes des entités spécifiques
Avoir des écrans de filtre sur les listes des entités spécifiques afin de pouvoir réduire pas exemple la liste des communications sur une entité spécifique.
Après quelques années la consultation des listes sans pouvoir filtrer devient ingérable.16 votesMerci de votre aide, suggestion gardée !
Nous retenons votre proposition.
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Un grand merci à vous de contribuer à l’évolution de nos offres Sage.
L’équipe produit -
Lien Réseaux Sociaux
avoir une synchronisation sur les champs réseaux sociaux entre le CRM et la Gestion Commerciale
3 votesUn grand merci pour la suggestion.
Nous retenons votre suggestion.
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Un grand merci à vous de participer à l’amélioration de nos logiciels Sage.
L’équipe produit -
Rapport CRM - Champ Mutltiligne triable
Rapport CRM - Champ Mutltiligne triable
On ne peut pas "trier par" sur des champs "multiligne" ça peut se révéler pratique dans certains rapport.4 votesUn grand merci.
Votre suggestion est éligible au vote.
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L’équipe produit -
Plugin Outlook CRM - Sur un mail, classer que la PJ sélectionnée dans Document
Nouveau Bouton - Classer Pièce jointe :
sur le mail pouvoir sélectionner la pièce jointe ou par clic droit et avoir "classer la pièce jointe". La fenêtre Document s'ouvrirait pour classer la PJ. Ex : en réception du devis signé d'un client on classer juste le devis signé dans Documents de l'opportunité.
On peut ainsi typer le document qu'on classe, le mettre de type : devis signé ou contrat client...9 votesMerci pour cette suggestion.
Les suggestions les plus simples sont les meilleures.
Nous conservons votre évolution.
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Nous vous remercions de contribuer à l’évolution de nos solutions.
Christophe -
Plugin Outlook CRM - option "ne pas classer les PJ"
Plugin Outlook - Classer un mail dans le CRM en ayant l'option "ne pas classer les PJ" afin de ne pas polluer le CRM
15 votesBonjour et merci pour cette idée.
Cette suggestion a attiré notre attention.
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Un grand merci à vous, votre aide nous aidera à améliorer vos offres Sage.
Christophe -
application
Compléter l'application Iphone / Android Existante : la mobilité devient un enjeux de plus en plus important pour les utilisateurs, l'application SageCRM ne répond pas toujours aux attentes des utilisateurs :
Accéder en consultation / modification aux informations de sociétés
Pouvoir renseigner des comptes rendu de RDV
Accès à l'ensemble des entités (natives ou perso) du CRMRetrouver les informations de la fiche société CRM
à voir l'intérêt de télécharger les données / filtrer par utilisateur et non pas en fonction des droits dans le CRM
10 votesNous sélectionnons votre évolution.
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Christophe -
Tâches/Calendrier: option 'afficher les tâches en retard' : configurable
Possibilité que cette option soit activée automatiquement (parce qu'on a configuré ça) ;
idem pour le statut qui est visible au départ (type de statut configurable par défaut).7 votesBonjour et merci.
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Christophe -
Mettre en place un Mode Historiques des modifications
Mettre en place un Mode d'historisation de toutes les modifications faite sur une fiche (Société, contact, adresse, etc).
pouvoir sélectionner les champs devant être placés sous suivis ou la totalités des champs présent à l’écran.
Prévoir un mode de RAZ sélectif pour cleanner la table.
le but étant de savoir qui a modifié une valeur de fiche avec la donnée avant et après modification.24 votesMerci de votre aide.
Cette évolution a attiré notre attention.
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Christophe -
Créer des rdv dans l'agenda d'un autre utilisateur (ou équipe CRM) + drag&drop
Avec le nouveau calendrier, certaines fonctionnalités ont disparu et font cruellement défaut:
- Pouvoir ajouter un rdv dans l'agenda d'un collègue en cliquant sur une plage libre de son agenda
- Pouvoir ajouter un rdv en cliquant sur l'agenda d'équipe ( ouvrir la fenetre d'edition de la communication)
- pouvoir faire du drag & drop dans l'agenda d'un collègue ou depuis l'agenda d'équipe.
7 votesIl est possible d’ajouter un rdv dans l’agenda d’un collègue via le planificateur de réunions dans l’écran de saisie d’un rendez-vous.
Nous retenons votre évolution pour les deux autres points.
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Christophe -
Validité des adresses mails
Avoir un contrôle par défaut sur les éléments saisies dans l'adresse mail afin de forcer l'utilisateur à saisir une adresse valide ou du moins avec un format correct (qui contient un @, qui n'a pas d'espace ou de caractères spéciaux, qui contient un . etc
38 votesEffectivement le contrôle de cohérence de saisie d’une adresse email qui s’applique sur un champ de type email ajouté dans un écran, ne s’applique pas dans la page de saisie des téléphones et emails.
Votre amélioration est éligible au vote.
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Christophe -
Consulter l'historique des communications depuis la saisie d'un(e) RDV / Tâche
Revoir l'écran de saisie des communications : avoir une interface plus simple avec un champ bloc note plus imposant et un bandeau supérieur qui prend moins de place.
Depuis cet écran, pouvoir visualiser l'historique des communications de la fiche société : actuellement lors de la saisie d'un compte rendu d'appel, ou lors du traitement d'une tâche depuis la communication, l'utilisateur ne peut pas consulter l'historique des communications sans sortir de sa tâche.
9 votesParfait, merci pour l’idée.
Simplifier nos solutions Sage est un enjeu majeur.
Nous retenons votre évolution.
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Encore merci de contribuer à l’évolution de nos produits.
Christophe -
Création automatique d'une opportunité à partir d'un devis dans la Gestion Commerciale
au travers d'une option dans le CRM, lors de la création d'un devis dans le Gestion Commerciale pour voir créer automatique une opportunité correspondante dans le CRM.L'objectif étant que les commerciaux puissent suivre et planifier des relances sur les devis.
21 votesMerci de votre participation, cette suggestion est enregistrée.
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Christophe -
Pouvoir filtrer le résultat de la recherche rapide
Il serait très utile de pouvoir filtrer le résultat de la recherche rapide pour n'obtenir que les sociétés ou contacts actifs. On sélectionne parfois un enregistrement inactif et il faut recommencer la recherche. Une alternative serait d'afficher le statut dans le résultat de recherche.
Si cette recherche utilisait une vue personnalisée, on pourrait choisir ses propres critères. Même besoin de filtre au niveau de l'encodage prédictif des emails dans l'éditeur d'email.26 votesFélicitations, l’idée est gardée.
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Christophe -
nouveaux filtres sur tâches et agenda dans calendrier
Depuis le calendrier, avoir le choix sur d’autres filtres possibles comme avant. Les modes tâche ou Agenda du nouveau Calendrier ne sont plus assez fonctionnels.
8 votesNous retenons votre suggestion.
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Christophe -
Personnalisation du nouveau calendrier
Avoir la possibilité de personnaliser les colonnes du nouveau calendrier / tâches.
16 votesCette suggestion est éligible au vote.
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Christophe -
Restaurer une sauvegarde
Il existe un traitement pour sauvegarder une base mais il manque l'inverse pour restaurer une sauvegarde
8 votesTout ce qui simplifie est bénéfique.
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Christophe
- Don't see your idea?