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Purger des données du CRM antérieure à une date donnée
Pouvoir supprimer du CRM au choix les communications, tickets, opportunités et autres tables perso du CRM antérieure à une date donnée.
7 votesNous vous remercions, la proposition est gardée.
Cette proposition a attiré notre attention.
Nous étudierons l’extension de l’outil diag “Purge”
Chers clients, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
Nous vous remercions, votre contribution nous aidera à améliorer vos offres.
L’équipe produit -
Pouvoir consulter les données en lecture seule le CRM si le système a expiré
Pouvoir consulter les données en lecture seule le CRM si le système a expiré, comme pour les autres logiciels SAGE.
Ce n'est pas normal d'en interdire l'accès.7 votesMerci de votre participation, évolution éligible !
Cette idée est proposée au vote.
Chers membres, c’est parti, cliquez pour voter pour cette proposition.
Un grand merci à vous, votre aide nous aidera à faire évoluer vos logiciels.
L’équipe produit -
pouvoir gérer les filteres "relatif" sur les tableaux de bord, comme dans les rapports
pouvoir gérer les filteres "relatif" sur les tableaux de bord, comme dans les rapports
7 votesMerci pour la suggestion.
Nous conservons votre proposition.
Chers clients, c’est parti, cliquez pour voter pour cette suggestion.
Nous vous remercions, votre aide nous aidera à faire évoluer vos logiciels.
L’équipe produit -
Afficher le Mobile du contact dans les communication
Lors du choix du contact dans une communication, est-il possible d'afficher son téléphone mobile à côté du téléphone fixe, sans avoir à aller sur sa fiche ?
7 votesMerci.
Nous retenons votre proposition.
Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.
L’équipe produit -
Avoir un lien avec les documents attachés de la GC
Pouvoir retrouver les documents attachés dans la fiche du tiers côté GC (Champs Libres / Documents attachés) dans l'onglet Document du CRM.
Exemple : rattacher le cabis de la société. Comme les utilisateurs n'ont pas tous accès au CRM et à la GC cela évite de mettre les documents en double dans les 2 logiciels.7 votesNous vous remercions, cette idée est retenue.
Nous conservons votre proposition.
Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
Encore merci de contribuer à l’amélioration de nos offres.
L’équipe produit -
Pouvoir faire des suppressions en masse (Communication, Document, Notes, etc)
Pouvoir effectuer des suppressions en masse depuis une liste via des cases à cocher.
Par exemple pouvoir cleaner les documents rattachés à une entité.
ou supprimer les opportunités perdues7 votesUn grand merci.
Votre évolution est conservée.
@Chers membres: Votez pour cette suggestion si elle vous convient et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
Encore merci, votre contribution nous aidera à améliorer vos solutions.
L’équipe produit -
Pourvoir rattacher des PJ aux Rendez-vous
Avoir la possibilité de rattacher des PJ aux rendez vous, ex : joindre un compte rendu de visite.
cette possibilité est présente sur les tâches mais pas vraiment utile pour des tches
7 votesMerci de votre aide pour cette bonne idée.
Votre évolution est enregistrée.
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Nous vous remercions de contribuer à l’évolution de nos solutions.
L’équipe produit -
Tâches/Calendrier: option 'afficher les tâches en retard' : configurable
Possibilité que cette option soit activée automatiquement (parce qu'on a configuré ça) ;
idem pour le statut qui est visible au départ (type de statut configurable par défaut).7 votesBonjour et merci.
Votre suggestion est éligible au vote.
Elle est dès à présent proposée au suffrage des autres membres.
Un grand merci à vous de participer à l’amélioration de nos offres.
Christophe -
Créer des rdv dans l'agenda d'un autre utilisateur (ou équipe CRM) + drag&drop
Avec le nouveau calendrier, certaines fonctionnalités ont disparu et font cruellement défaut:
- Pouvoir ajouter un rdv dans l'agenda d'un collègue en cliquant sur une plage libre de son agenda
- Pouvoir ajouter un rdv en cliquant sur l'agenda d'équipe ( ouvrir la fenetre d'edition de la communication)
- pouvoir faire du drag & drop dans l'agenda d'un collègue ou depuis l'agenda d'équipe.
7 votesIl est possible d’ajouter un rdv dans l’agenda d’un collègue via le planificateur de réunions dans l’écran de saisie d’un rendez-vous.
Nous retenons votre évolution pour les deux autres points.
Chers clients, si cette proposition vous plait, votez pour elle !
Christophe -
Remontée de la catégorie du rdv outlook dans le crm
Pouvoir remonter la catégorie d'un rdv Outlook dans le CRM
7 votesVotre amélioration est sélectionnée.
Chers membres, c’est parti, cliquez pour voter pour cette idée.
Christophe -
Remontée d'informations campagne Emailing avec MailChimp
Remonter dans le CRM les clients n'ayant pas ouvert l'e-mail envoyé suite campagne Mailchimp.
Objectif : les identifier facilement et mener des actions de communications ou messages différentes.7 votesMerci, cette suggestion est gardée.
Nous validons votre proposition.
La réalisation de cette amélioration est cependant complexe, il nous faut la soumettre au vote.
Chers utilisateurs, si cette amélioration vous séduit, votez pour elle !
Un grand merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos logiciels Sage.
Christophe -
Bouton Export vers Fichier sur les entités perso
Sur l'écran de recherche d'une entité perso on ne retrouve pas le même fonctionnelle que sur la recherche de société par exemple.
-> Avoir le même fonctionnement sur l'export vers un fichier sur les entités perso que sur les entités de base.
7 votesMerci de votre contribution pour la suggestion.
Cette proposition a attiré notre attention.
@Chers membres: Votez pour cette évolution si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
Encore merci, votre aide nous aidera à améliorer vos offres Sage.
Christophe -
Etendre les networks au utilisateurs
Les liens réseaux sociaux son implémentés pour les fiche Société et contact, mais il serait utile d'étendre cette fonctionnalité aux utilisateurs CRM.
Un utilisateur pourrait ainsi accéder directement à ses réseaux sociaux pour publier des informations.7 votes3 – 2 – 1…Cliquez !
Si vous aimez cette idée, votez pour elle et commentez si vous le souhaitez !
Et faites nous part de toutes vos suggestions concernant les réseaux sociaux
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Christophe -
Opportunités : Lien Documents de Vente evolution automatique
Il est possible d'attacher un Devis Gesco à une Opportunité.
Lors de la transformation de ce devis en Bon de Commande, il faudrait en automatique que l'Opportunité soit rattachée à ce Bon de Commande, que le statut passe à Gagnée et que la prévision se mette à jour.6 votesMerci pour cette proposition.
Cette évolution est maintenant ouverte au vote.
Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et commentez si vous le souhaitez !
Merci de contribuer à l’évolution de nos logiciels.
L’équipe produit -
personnalisation des colonnes de liste par utilisateur
A l'image de Sage100, disposer d'une fonction de personnalisation des listes de resultats afin de masquer/afficher uniquement les colonnes souhaitées par l'utilisateur.
Chaque utilisateur aura alors son colonnage personnalisé, sur la base d'un standard auquel on choisirait de masquer certaines colonnes.6 votesNous vous remercions, la proposition est retenue.
Cette idée a attiré notre attention.
@Chers membres: Votez pour cette amélioration si elle vous plait et donnez votre avis si vous le souhaitez !
Nous vous remercions, votre aide nous aidera à améliorer vos logiciels Sage.
L’équipe produit -
Pouvoir exclure certains clients de la synchro CRM
Pouvoir exclure certains clients de la synchro CRM.
Certains types de clients (exemple client provenant de prestashop, pour lesquel on ne fait aucune action crm, marketing) polluent la base CRM. Pouvoir les exclure par une info libre ou un compte collectif serait vraiment bien.6 votesParfait, merci, cette bonne suggestion est gardée.
Votre idée est enregistrée.
Chers membres, Top départ, cliquez pour voter pour cette proposition.
Nous vous remercions, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos logiciels.
L’équipe produit -
Afficher la fonction du contact dans les communication
Lors du choix du contact dans une communication, est-il possible d'afficher sa fonction à côté, sans avoir à aller sur sa fiche ?
6 votesBonjour et merci, l’idée est gardée.
Cette proposition a attiré notre attention.
Elle est dès à présent soumise au vote des autres utilisateurs.
Nous vous remercions de participer à l’évolution de nos solutions.
L’équipe produit -
Graphique PipeLine des opportunités et Tickets
Un Graphique de PipeLine plus moderne pour les Opportunités et Tickets
6 votesMerci pour l’idée.
Votre idée est sélectionnée.
Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et commentez si vous le souhaitez !
Nous vous sommes reconnaissants, votre aide nous aidera à faire évoluer vos produits.
L’équipe produit -
Actions Marketing sur la base d'historique de vente
Pouvoir mener des actions marketing sur la base de produits ou familles de produits les moins vendues
6 votesMerci, l’idée est retenue.
Cette amélioration a attiré notre attention.
Chers membres, c’est parti, cliquez pour voter pour cette suggestion.
Merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos offres Sage.
L’équipe produit -
Permettre la synchronisation entre CRM hébergé et une gestion commerciale locale.
Permettre d’implémenter la synchronisation CRM en mode hébergé sur le cloud avec une gestion commerciale installée en local dans l'entreprise.
6 votesMerci de votre contribution.
Nous retenons votre idée.
La concrétisation semble néanmoins délicate et devra être soumise au vote.
Elle est maintenant proposée au vote des autres membres.
Merci à vous, votre aide nous aidera à améliorer vos logiciels Sage.
Christophe
- Don't see your idea?