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Equipe CRM = Vue calendrier filtrer par User
Equipe CRM = Vue calendrier – semaine de travail : on a 2 boutons, action et Type.
Peut-t-on avoir le bouton Utilisateur ?
Ça apporterait un vrai confort aux gestionnaires de calendrier.3 votesMerci, évolution gardée !
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L’équipe produit -
En création de tiers du CRM vers la Gescom avoir un compte collectif spécifique
En création de tiers du CRM vers la Gescom avoir un compte collectif spécifique, c'est à dire un compte collectif selon chaque catégorie comptable ou sinon au moins le rendre accessible dans l'écran de la fiche société
3 votesNous vous remercions pour la proposition.
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L’équipe produit -
Optimiser le Web Service Intégration Gesco
Si des actions ont lieu coté GesCo (arrêt de la base, plantage du serveur ou autre) le Web service ne va plus fonctionner correctement et pourtant ne sera pas en erreur.
Vision utilisateur l'intégration CRM / GesCo fonctionne alors que techniquement elle est plantée et doit être entièrement relancée.L'idée serait donc que le Web service dans ces cas là se reconnecte par lui même à la base Gesco.
3 votesNous vous remercions, idée éligible !
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L’équipe produit -
Ajouter la pagination en bas des écrans
Ajouter la pagination en bas des écrans alors qu'elle n'est présente qu'en haut.
3 votesMerci de votre participation pour cette idée.
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Lien Réseaux Sociaux
avoir une synchronisation sur les champs réseaux sociaux entre le CRM et la Gestion Commerciale
3 votesUn grand merci pour la suggestion.
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L’équipe produit -
Utiliser les outils de diagnostic en mode "off line" temporairement
Les outils de diagnostic et traitements sont disponibles uniquement si le serveur CRM peut accéder à Internet.
Il serait bien de pouvoir les "télécharger" temporairement et les utiliser en local.
Ex: Pouvoir utiliser les outils en local pendant 2 / 3 jours.3 votesCette suggestion a attiré notre attention.
Cependant sa conception est délicate et nous avons besoin de la prioriser.
En effet les outils sont actuellement proposés en mode Online pour garantir leur mise à jour en temps réel. Ces outils évoluent en effet régulièrement afin d’offrir toujours les meilleures solutions.
Il nous faut trouver un compromis entre avantage et inconvénients du mode online.
Aussi nous avons besoin des votes des autres membres et des commentaires expliquant les situations où le mode offline serait nécessaire.
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Christophe -
batigest
Création d'une intégration entre Batigest et Sage CRM
2 votes
AdminL'équipe produit
(Modérateur, SAGE)
responded
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L’équipe produit -
Synchroniser le statut des contacts
Lorsqu'un contact est créé au départ de la gestion commerciale, il n'a pas de statut lorsqu'il est créé dans le CRM. Il faudrait avoir une option qui définisse automatiquement le statut "actif" pour les nouveaux contacts créés depuis la Gescom.
Ou mieux encore, avoir un champ statut dans les contacts de la gescom avec un synchronisation entre les 2 applications.2 votesUn grand merci.
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Scan des cartes visites
Mettre en place une application mobile pour le scan des cartes visites avec OCR. afin de les intégrer dans Sage CRM
2 votesMerci de votre participation.
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L’équipe produit -
Interdire la modification des tâches par un autre utilisateur de même équipe et même secteur
Dans Sage CRM Force de Vente, on doit pouvoir interdire la modification des tâches ou rendez-vous créés par un utilisateur X par un autre utilisateur Y que ce soit dans la même équipe ou dans le même secteur
2 votesMerci de votre contribution.
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L’équipe produit -
Levé de fiche Connecteur Wildix
Il serait bien de disposer des informations de la levée de fiche "contact" durant l'appel entrant avant le décroché
2 votesNous vous remercions, suggestion gardée !
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L’équipe produit -
Lier une communication ou une tâche à plusieurs opportunités et contacts
Lors de la création d'un tâche ou d'une communication, il serait souhaitable de permettre de lier celle-ci à plusieurs contacts et plusieurs opportunités. Il faudrait pour cela ne pas rendre systématique le renseignement de la société, de manière à pouvoir lier plusieurs contacts issus de différentes sociétés.
Par exemple lors d'une conversation avec le commercial d'un revendeur, il est fréquent de parler de plusieurs opportunités en cours pendant la conversation.
De même est possible pendant une conversation de parler avec plusieurs interlocuteurs. Par exemple le commercial du revendeur en visite chez son client (qui dispose aussi d'un compte client en…
2 votesUn grand merci, cette bonne idée est gardée.
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timeline
En mode Timeline pouvoir créer des actions sur tous les utilisateurs et pouvoir déplacer également les actions
2 votesParfait, merci.
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L’équipe produit -
Remonter liste des emailing dans la fiche Société
Bonjour,
Est-il possible d'avoir la liste des campagnes emailing envoyées dans l'onglet Marketing de la société dès lors qu'un des contacts a reçu un mailing? Aujourd'hui la liste des mailing n'est visible que côté Contact et n'est pas synthétisé côté Société.
Merci2 votesBonjour et merci, la proposition est retenue.
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L’équipe produit -
Avoir dans les onglets d'une entité le nombre d’élements contenu dans l'onglet
Par exemple :
Je suis sur l'onglet Généralité Société
Je vois les onglets de la société et à coté de chaque titre d'onglet entre parenthèse le nombre de ligne présente par défautPar exemple le nombre d'Opportunité (en prenant en compte le filtre par défaut de cet onglet). Ce nombre étant le même que celui qui apparaitra quand je cliquerait sur l'onglet et que la liste s'affichera.
2 votesMerci, suggestion conservée !
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A noter que vous pouvez déjà utiliser les Infos Flash pour afficher le nombre contextuel d’enregistrements. Exemple depuis la fiche société l’info Flash peut être paramétrée pour afficher le nombre d’opportunité, le nombre de tickets, etc.
Avantage l’affichage est asynchrone et ne pénalise pas l’affichage général de la fiche.Chers utilisateurs, si cette proposition vous convient, votez pour elle !
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L’équipe produit -
Dans Personnalisation / Entité / Champs : glisser / déplacer pour la gestion des listes de choix
Dans Administration / Personnalisation / Entité / Champs : champs de type choix
Pouvoir faire du glisser / déplacer pour la gestion de la liste de choix afin de ne pas avoir à utiliser les fleches sur la droite de la liste.
Idem dans Administration / Personnalisation / Entité / Liste : pour déplacer les champs d'une liste
2 votesMerci, la suggestion est retenue.
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L’équipe produit -
Campagne Marketing événementielle et Emailing
Avoir la possibilité de rattacher une campagne Emailing Mailchimp aux Campagnes marketing de type Événementielle
2 votesBonjour et merci, cette bonne idée est gardée.
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L’équipe produit -
Pouvoir cacher les boutons « Nouvelles Taches » dans le CRM
De fait de la non utilisation des Taches par les utilisateurs sous Outlook, pouvoir cacher cette fonction dans le CRM, dans tous les écrans (boutons créer Nouvelle Tache)
Idem pour la fonction "Créer nouvel email"
2 votesNous vous remercions, cette suggestion est enregistrée.
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L’équipe produit -
Un onglet avec la liste des sociétés dans 'Mon CRM"
Avoir à disposition dans "Mon CRM" un onglet permettant de lister les sociétés (identique à ce qui existe dans SageCRM Online)
2 votesNous vous remercions pour la proposition.
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L’équipe produit -
CRM appliquer un filtre automatique
Dans les écrans de filtre sur les listes des entités spécifiques afin que l'actualisation de cette liste soit automatique dès l'ouverture de l'écran. Actuellement, il faut cliquer sur "Appliquer le filtre" pour que la liste s'actualise.
1 voteBonjour et merci, l'idée est retenue.
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L'équipe produit
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