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Classement clients et factures par échéances
Bonjour, sur l'écran d'accueil, dans le cadre " Qui vous doit quoi" il serait judicieux de classer les clients selon le nombre de jours de retards de paiement avec le ou les numéro(s) de facture(s) au lieu du montant total en retard.
18 votesVotre suggestion est sélectionnée.
Elle est dès à présent proposée au vote des autres membres.
Nous vous remercions de nous aider à l’évolution de nos solutions.
Nathalie -
Litige automatique quand R5 effectuée
Litige automatique quand R5 effectuée et non payée au bout de X jours
15 votesCette évolution est maintenant soumise au suffrage.
Nous vous sommes reconnaissants, votre contribution nous aidera à améliorer vos offres Sage.
Nathalie -
SRC - affichage client litige
Dans sage recouvrement de créance, lorsqu’on met un client en litige, il apparaît dans le mail de recap
Lorsqu’on met une ligne client (une facture en particulier dans son compte) en litige, le
Client n’apparaît plus dans le mail de recap.
Il faudrait changer ça, ou laisser la possibilité dans les paramètres de choisir si on veut l’afficher ou non8 votesCette évolution est maintenant soumise au suffrage.
Chers clients, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
Nous vous sommes reconnaissants, votre contribution nous aidera à améliorer vos offres Sage.
Nathalie -
Profil Client
Donner la possibilité de supprimer ou de modifier l'intitulé d'un profil client.
24 votesCette évolution est maintenant soumise au suffrage.
Chers clients, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
Nous vous sommes reconnaissants, votre contribution nous aidera à améliorer vos offres Sage.
Nathalie -
Planification de la synchronisation
Avoir la possibilité de planifier la synchronisation, sur un ou plusieurs créneaux horaires. Matin et/ou midi par exemple.
12 votesCette proposition est éligible au vote.
Elle est dès à présent proposée au vote des autres clients.
Nous vous sommes reconnaissants, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.
Nathalie -
Mode démo pour tester profils client
Mettre un mode démo pour tester une idée de profils clients, ou laisser la possibilité à l’administrateur de supprimer des profils qui auraient servi de "test"
6 votesCette proposition est éligible au vote.
Elle est dès à présent proposée au vote des autres clients.
Nous vous sommes reconnaissants, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.
Nathalie -
La descente des entêtes de colonnes pour une meilleure lisibilité
Lorsque nous sommes dans une liste, comme dans "Suivre / Qui vous doit quoi?", avec une affichage de "25 à 100" clients, il serait intéressant d'avoir les entêtes de colonnes qui descendent au fur à mesure que nous descendons dans la liste.
20 votesVotre amélioration est proposée au vote.
Chers utilisateurs, si cette évolution vous convient, votez pour elle !
Merci, votre aide nous aidera à améliorer vos solutions Sage.
Nathalie -
Envoi des factures de la GESCOM en PJ des mails de relances
Avoir le choix dans les scénarios d'ajouter en PJ les factures issue de la gescom si disponible dans le filestream.
42 votesVotre amélioration est proposée au vote.
Chers utilisateurs, si cette évolution vous convient, votez pour elle !
Merci, votre aide nous aidera à améliorer vos solutions Sage.
Nathalie -
Différencier les avoirs des encaissements
Dans la synthèse des encaissements, avoir la possibilité de filtrer sur les règlements et les avoirs. Actuellement, tout est mélanger ensemble.
25 votesNous retenons votre suggestion.
Elle est désormais ouverte au suffrage des autres utilisateurs.
Nous vous remercions, votre participation nous aidera à faire évoluer vos solutions.
Nathalie -
Comptes TIERS à exclure
Configuration / Synchronisation
Possibilité d'exclure certains comptes tiers (DIVERS, ...)11 votesVotre proposition est éligible.
Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !
Merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos logiciels.
Nathalie -
Garder en mémoire le filtre dans Suivre / Qui vous doit quoi
Pour passer d'un client à un autre en conservant le filtre (on est obligé de faire un retour arrière de la page Internet puis cliquer sur Filtrer pour ré-afficher le filtre)
13 votesMerci pour cette suggestion.
Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
Nous pouvons d’ores et déjà vous proposer cette solution :
A partir du rapport Qui vous doit quoi?, cliquer droit sur le client (dont on souhaite ouvrir la fiche client) et cliquer sur ouvrir dans un nouvel onglet de votre navigateur internet.Merci, votre contribution nous aidera à améliorer vos logiciels.
Nathalie -
Modifier en masse les pièces comptables
Modifier en masse les STOP sur plusieurs écritures (on est obligé de cliquer sur le crayon de l'écriture pour mettre un STOP ou une note)
6 votesMerci de votre contribution, proposition retenue !
Elle est désormais ouverte au suffrage des autres utilisateurs.
Nous vous remercions, votre participation nous aidera à faire évoluer vos solutions.
Nathalie -
Ne pas envoyer de mail de remerciement lorsque le solde du compte a été soldé par un avoir
Il faudrait pouvoir choisir de ne pas envoyer de mail de remerciement lorsque le solde du compte a été soldé par un avoir d'une facture au lieu d'un règlement.
En effet, en général un avoir est émis dans le cas d'une erreur ou une difficulté commerciale avec le client : dans ce cas il n'est pas nécessaire d'envoyer automatiquement un remerciement.44 votesMerci pour cette proposition.
Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
Jérôme -
Editer et exporter une liste de documents "stoppés" en relance
Il serait nécessaire de pouvoir éditer et également exporter une liste de documents "stoppés" en relance/
44 votesVotre proposition est sélectionnée.
@Chers clients: Votez pour cette évolution si elle vous convient et donnez votre avis si vous le souhaitez !
Encore merci de participer à l’évolution de nos offres.
Jérôme -
Retrouver rapidement les échéances arrivant bientôt à terme
Serait-il possible d’ajouter un critère dans la fonction Agir par critère pour retrouver rapidement les échéances arrivant bientôt à terme ?
Ceci permettrait de proposer une solution de contournement aux clients ne pouvant pas envoyer de mail de relance depuis les scénarios sur les tiers ayant déjà un niveau de relance.26 votesMerci de votre aide, la suggestion est enregistrée.
Chers membres, c’est parti, cliquez pour voter pour cette idée.
Nous vous remercions, votre aide nous aidera à améliorer vos offres.
Jérôme -
19 votes
Cette suggestion a été acceptée et vient d’être ajoutée à la liste prioritaire des évolutions produit. Elle devrait être disponible dans la prochaine version de votre solution Sage.
Jérôme -
Suivi dynamique des factures clients
Il faudrait avoir une visibilité en temps réel des factures à relancer
18 votesCette suggestion a été a ajoutée à la liste des évolutions produit, et sera disponible dans la prochaine version de votre solution Sage Recouvrement Créances.
Jérôme
- Don't see your idea?