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Mettre en place un contrôle sur IBAN
Actuellement, il existe le contrôle sur le RIB mais non sur l'BAN. Bien cordialement
4 votesParfait, merci.
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CRM appliquer un filtre automatique
Dans les écrans de filtre sur les listes des entités spécifiques afin que l'actualisation de cette liste soit automatique dès l'ouverture de l'écran. Actuellement, il faut cliquer sur "Appliquer le filtre" pour que la liste s'actualise.
1 voteBonjour et merci, l'idée est retenue.
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ticket
Bonjour.
La fermeture des tickets ne permet pas de distinguer les interventions résolues (panne réparée) de celles qui n'ont pas pu être résolues (machine impossible à réparer pour de nombreuses raisons).
Est-il possible de rajouter une étape "Non résoluble" après "Investigation en cours" pour permettre de décompter le nombre d'intervention qui n'ont pas abouties ? Merci1 vote -
Pouvoir intégrer des documents sur la version mobile
En mode mobile, sur les téléphones portables pouvoir attacher des documents, rajouter des photos.
1 voteUn grand merci pour cette idée.
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1 vote
Bonjour et merci.
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L’équipe produit -
pouvoir enlever des comptes sur le schéma d'integration
comme pour les articles il existe une coche "synchroniser avec le site WEB" avoir sur la fiche client une coche synchroniser avec le CRM.
Je suis bloqué sur une installation sur un compte client WEB, qui n'a rien a faire en CRM, et qui me bloque car il a de multiples adresses de livraison (9000).1 voteMerci pour l’idée.
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L’équipe produit -
Connecteurs vers autres platformes mailing
Prévoir des connecteurs pour Sarbacanne, Sending blue etc.
4 votesMerci, la suggestion est retenue.
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L’équipe produit -
Synchro informations de la base INSEE
Synchro informations de la base INSEE (via web service ?) sur une fiche société, avec une fenêtre popup indiquant ce qui va être mis à jour et possibilité de cocher ou non certains champs
4 votesMerci de votre aide pour cette proposition.
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L’équipe produit -
visualiser une société depuis l'agenda crm
depuis l'agenda en mettant le curseur sur un créneau occupé un pop up s ouvre avec les détails du rdv
il serait pertinent de pourvoir accéder au rdv en cliquant sur le nom de la société depuis ce pop up1 voteMerci de votre participation.
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L’équipe produit -
Synchroniser le statut des contacts
Lorsqu'un contact est créé au départ de la gestion commerciale, il n'a pas de statut lorsqu'il est créé dans le CRM. Il faudrait avoir une option qui définisse automatiquement le statut "actif" pour les nouveaux contacts créés depuis la Gescom.
Ou mieux encore, avoir un champ statut dans les contacts de la gescom avec un synchronisation entre les 2 applications.2 votesUn grand merci.
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L’équipe produit -
Scan des cartes visites
Mettre en place une application mobile pour le scan des cartes visites avec OCR. afin de les intégrer dans Sage CRM
2 votesMerci de votre participation.
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L’équipe produit -
Consulter les documents Gestion Commerciale - affichage de la colonne N° serie LOT
En cliquant sur le bouton Gestion commerciale et sur Consulter les documents Gestion Commerciale - En détail de ligne il faudrait pouvoir ajouter la colonne N° serie LOT. C'est une colonne standard très importante pour les utilisateurs CRM
7 votesBonjour et merci, cette idée est conservée.
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Interdire la modification des tâches par un autre utilisateur de même équipe et même secteur
Dans Sage CRM Force de Vente, on doit pouvoir interdire la modification des tâches ou rendez-vous créés par un utilisateur X par un autre utilisateur Y que ce soit dans la même équipe ou dans le même secteur
2 votesMerci de votre contribution.
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synchronisation et fusion des tiers CRM et gestion commerciale
Avoir un outil commun entre le CRM et la gestion commerciale pour fusionner ou nettoyer les contacts et les tiers
3 votesMerci pour l’idée.
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Levé de fiche Connecteur Wildix
Il serait bien de disposer des informations de la levée de fiche "contact" durant l'appel entrant avant le décroché
2 votesNous vous remercions, suggestion gardée !
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L’équipe produit -
Campagnes MailChimp : Affichage sous forme de liens des Contacts
Dans Mon CRM / Campagnes MailChimp
Dans les détails du tracking Mailchimp afficher les nom des contacts sous forme de lien vers la fiche du contact.
Cela permet de directement depuis les campagnes d'aller sur le contact pour faire des corrections.
Le plus serait que ce soit dans un onglet différent de l'onglet CRM ou est ouvert la campagne.5 votesBonjour et merci pour cette proposition.
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L’équipe produit -
Opportunités : Lien Documents de Vente evolution automatique
Il est possible d'attacher un Devis Gesco à une Opportunité.
Lors de la transformation de ce devis en Bon de Commande, il faudrait en automatique que l'Opportunité soit rattachée à ce Bon de Commande, que le statut passe à Gagnée et que la prévision se mette à jour.6 votesMerci pour cette proposition.
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L’équipe produit -
Lier une communication ou une tâche à plusieurs opportunités et contacts
Lors de la création d'un tâche ou d'une communication, il serait souhaitable de permettre de lier celle-ci à plusieurs contacts et plusieurs opportunités. Il faudrait pour cela ne pas rendre systématique le renseignement de la société, de manière à pouvoir lier plusieurs contacts issus de différentes sociétés.
Par exemple lors d'une conversation avec le commercial d'un revendeur, il est fréquent de parler de plusieurs opportunités en cours pendant la conversation.
De même est possible pendant une conversation de parler avec plusieurs interlocuteurs. Par exemple le commercial du revendeur en visite chez son client (qui dispose aussi d'un compte client en…
2 votesUn grand merci, cette bonne idée est gardée.
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L’équipe produit -
personnalisation des colonnes de liste par utilisateur
A l'image de Sage100, disposer d'une fonction de personnalisation des listes de resultats afin de masquer/afficher uniquement les colonnes souhaitées par l'utilisateur.
Chaque utilisateur aura alors son colonnage personnalisé, sur la base d'un standard auquel on choisirait de masquer certaines colonnes.6 votesNous vous remercions, la proposition est retenue.
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L’équipe produit -
synchronisation - exclusion de tiers
Pour la synchronisation entre la Gestion Commerciale et la CRM, ce serait bien de faire un critère d'exclusion autre que la mise en sommeil. Ne pas remonter les fournisseurs, ou certains clients pour éviter trop de sociétés inutiles côté CRM.
4 votesNous vous remercions, la suggestion est retenue.
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