Dans un journal ou une interrogation de compte, pouvoir ouvrir la fenêtre de consultation des documents liés à une écriture en cliquant sur l'icone présente dans la colonne Documents rattachés, sans passer par le menu Action.
Plus simple et rapide !

A partir d'une recherche d'écriture, pouvoir sélectionner une ou plusieurs écritures, (celles-ci pouvant être dans des comptes différents) afin de les transférer dans un autre compte.

Bonjour,
L'hors de l'édition des balances et grands livres en devise la colonne solde progressive reste en devise du tenue comptable même dans la mise en page personnalisée la variable solde progressive devise n'existe pas.

attaché un document à une numéro de pièce/facture comptable sans passer par la gescom

Avoir le choix de l'affichage du message de report de modification des Date d’écriture, N° de facture, Référence et Libellé.

En effet, certains clients ne souhaitent jamais modifier l'ensemble d'une pièce et aimerait que le message ne s'affiche jamais.

Merci.

l'information de l'utilisateur qui saisi l'écriture est maintenant présente dans les écritures. Il serait pertinent d'avoir une statistique de combien de pièces ont été saisies par un utilisateur sur un ou X journaux, pour une période donnée

Il serait intéressant lors d'envoi de rappel par email de renvoyer les PDF des factures rappelées. tous les liens sont disponibles dans l'écritures comptable.

dans les rappels/relevés, pouvoir sélectionner les journaux.
Par exemple, pour les rappels des clients, pouvoir indiquer le journal de vente à rechercher.

Il faudrait pouvoir verrouiller les journaux (par période) afin que les collaborateurs ne puissent plus saisir, notamment aux moments des situations et bilans.
Ce verrouillage n'équivaut pas à une clôture et peut être annulé à tout moment.

Avoir la possibilité de ne plus proposer le libellé écriture de la pièce précédente lors de la saisie directe sur un journal.

Pour un gain de temps lors de la saisie, il serait intéressant de pouvoir créer des libellés automatiques (fonctionnalité présente sur version comptabilité i7)
Exemple : P (espace) pour Prélèvement
F(espace) pour facture ....

Certains de nos fournisseurs (Amazon par exemple) ont des numéros de factures de plus de 13 caractères. En import sous format sage depuis notre ERP, Sage tronque les derniers numéros.
Serait il possible d'augmenter cette zone ?

Bonjour,
Il serait intéressant dans les modèles de saisie de régularisation des charges que le code taxe soit repris automatiquement de l'écriture initiale car dans la même société il peut y avoir plusieurs taux de taxes. Or, saisir par défaut D20, implique que lors de la génération de l'écriture la ligne de TVA ne s'enregistre pas pour toutes les opérations avec un code TVA différent. Ce qui peut être une grande source d'erreurs.
Merci

il serait bien que l'on puisse valider compte par compte sur la balance générale pendant la révision comptable pour valider les comptes et savoir ce qu'il reste à valider comme comptes.
un peu comme le permet le logicel COALA

Pouvoir naviguer plus facilement entre les exercices en interrogation tiers ou général

La création d'un compte général doit être obligatoirement être paramétré dans l'état des éditions bilan comptes de résultat, sans avoir à vérifier si celui-ci est paramétré ou non. Cela éviterait les écarts entre total bilan actif et total bilan passif et aussi entre total comptes de charges et total comptes de produits.
Idem pour les comptes paramétrés en doublons dans deux zones du bilan, là une alerte devrait nous être donnée.

Pouvoir changer le libellé type par défaut proposé par le logiciel lorsqu'on choisi Génération selon "Paramétrable" dans le détail de l'écriture de règlement dans le processus de Génération des règlements. Le libellé par défaut est "@N Rglt @I" et ne peut être modifié qu'après coup à chaque génération de règlement. Il faudrait pouvoir paramétrer que le logiciel propose par défaut "Rglt @N @I" par exemple.

Paramétrer un compte tiers d’attente :
Lorsque nous intégrons nos opérations bancaires chaque jour, nous paramétrons un compte général d'attente afin de gagner de temps en imputant un même compte à plusieurs opérations. Avec notre futur logiciel métier, nos méthodes d'enregistrement vont évoluer. On aimerait donc pouvoir affilier également un compte tiers d'attente de la même manière.

Lors de la re génération des A Nouveaux, reporter la modification d'une info libre de N-1 vers N

Je saisie une écriture le 1er du mois avec calcul de la date d'échéance automatique au 10 du mois. Je souhaite modifier la date de l'écriture au 11 du mois. le logiciel ne recalcule pas la date d'échéance au 10 du mois +1.

Il faudrait qu'un message apparaissent pour demander le recalcul de la date d'échéance dès modification de la date d'écriture.