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Mettre en place un contrôle sur IBAN
Actuellement, il existe le contrôle sur le RIB mais non sur l'BAN. Bien cordialement
3 votesParfait, merci.
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CRM appliquer un filtre automatique
Dans les écrans de filtre sur les listes des entités spécifiques afin que l'actualisation de cette liste soit automatique dès l'ouverture de l'écran. Actuellement, il faut cliquer sur "Appliquer le filtre" pour que la liste s'actualise.
1 voteBonjour et merci, l'idée est retenue.
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L'équipe produit
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ticket
Bonjour.
La fermeture des tickets ne permet pas de distinguer les interventions résolues (panne réparée) de celles qui n'ont pas pu être résolues (machine impossible à réparer pour de nombreuses raisons).
Est-il possible de rajouter une étape "Non résoluble" après "Investigation en cours" pour permettre de décompter le nombre d'intervention qui n'ont pas abouties ? Merci1 vote -
Pouvoir intégrer des documents sur la version mobile
En mode mobile, sur les téléphones portables pouvoir attacher des documents, rajouter des photos.
1 voteUn grand merci pour cette idée.
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1 vote
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L’équipe produit -
pouvoir enlever des comptes sur le schéma d'integration
comme pour les articles il existe une coche "synchroniser avec le site WEB" avoir sur la fiche client une coche synchroniser avec le CRM.
Je suis bloqué sur une installation sur un compte client WEB, qui n'a rien a faire en CRM, et qui me bloque car il a de multiples adresses de livraison (9000).1 voteMerci pour l’idée.
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L’équipe produit -
Recherche rapide - pouvoir exclure les champs de type multiligne
La recherche rapide prend tous les champs de la table. On peut à ce jour exclure les champs de type texte. Il faudrait pouvoir exclure les champs de type multiligne pour éviter des résultats incohérents.
0 votesMerci de votre contribution, l’idée est gardée.
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L’équipe produit -
visualiser une société depuis l'agenda crm
depuis l'agenda en mettant le curseur sur un créneau occupé un pop up s ouvre avec les détails du rdv
il serait pertinent de pourvoir accéder au rdv en cliquant sur le nom de la société depuis ce pop up1 voteMerci de votre participation.
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L’équipe produit -
Synchroniser le statut des contacts
Lorsqu'un contact est créé au départ de la gestion commerciale, il n'a pas de statut lorsqu'il est créé dans le CRM. Il faudrait avoir une option qui définisse automatiquement le statut "actif" pour les nouveaux contacts créés depuis la Gescom.
Ou mieux encore, avoir un champ statut dans les contacts de la gescom avec un synchronisation entre les 2 applications.2 votesUn grand merci.
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L’équipe produit -
Connecteurs vers autres platformes mailing
Prévoir des connecteurs pour Sarbacanne, Sending blue etc.
4 votesMerci, la suggestion est retenue.
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L’équipe produit -
Synchro informations de la base INSEE
Synchro informations de la base INSEE (via web service ?) sur une fiche société, avec une fenêtre popup indiquant ce qui va être mis à jour et possibilité de cocher ou non certains champs
4 votesMerci de votre aide pour cette proposition.
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L’équipe produit -
Scan des cartes visites
Mettre en place une application mobile pour le scan des cartes visites avec OCR. afin de les intégrer dans Sage CRM
2 votesMerci de votre participation.
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L’équipe produit -
Interdire la modification des tâches par un autre utilisateur de même équipe et même secteur
Dans Sage CRM Force de Vente, on doit pouvoir interdire la modification des tâches ou rendez-vous créés par un utilisateur X par un autre utilisateur Y que ce soit dans la même équipe ou dans le même secteur
2 votesMerci de votre contribution.
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L’équipe produit -
Liste utilisateurs CRM Multi- intégration
Bonjour, dans le cadre d'un intégration CRM avec 2 gescom avec affectation automatique du responsable de compte,
- Plusieurs champs au niveau des sociétés, Opportunités et Communications font appel à la liste des utilisateurs enregistrés dans le CRM.
- Le système actuel ne permet pas de ne voir que les utilisateurs d’une seule entité. On verra tous les utilisateurs de la Gescom 1 et Gescom 2 Confondus. De plus comment distinguer facilement les sociétés clientes et prospects des 2 entités, avec un secteur chapeau et/ ou en filtrant sur le champ "intégration par défaut" ?
Pourriez vous améliorer ce point ?
1 voteMerci, l’idée est retenue.
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intégration
Bonjour,
Pour un CRM en Multi-intégration Gescom.
Lors de la création d’une nouvelle société dans le CRM, lorsque l'on sélectionne la société voulue dans le champ "Intégration par défaut", le champ catégorie tarifaire est bien filtré en fonction de la société Gescom choisie.Ce système fonctionne pour la catégorie tarifaire mais pas pour la catégorie comptable.
On voit les catégories comptables des 2 sociétés dans la liste avec risque de confusion si les catégories comptables ont le même nom dans les 2 sociétés Gescom intégrées.Est-ce possible de faire évoluer ce point?
1 voteParfait, merci, la suggestion est conservée.
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Cependant sa conception est complexe et nous avons besoin de la prioriser.
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Levé de fiche Connecteur Wildix
Il serait bien de disposer des informations de la levée de fiche "contact" durant l'appel entrant avant le décroché
2 votesNous vous remercions, suggestion gardée !
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L’équipe produit -
Lier une communication ou une tâche à plusieurs opportunités et contacts
Lors de la création d'un tâche ou d'une communication, il serait souhaitable de permettre de lier celle-ci à plusieurs contacts et plusieurs opportunités. Il faudrait pour cela ne pas rendre systématique le renseignement de la société, de manière à pouvoir lier plusieurs contacts issus de différentes sociétés.
Par exemple lors d'une conversation avec le commercial d'un revendeur, il est fréquent de parler de plusieurs opportunités en cours pendant la conversation.
De même est possible pendant une conversation de parler avec plusieurs interlocuteurs. Par exemple le commercial du revendeur en visite chez son client (qui dispose aussi d'un compte client en…
2 votesUn grand merci, cette bonne idée est gardée.
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L’équipe produit -
synchronisation et fusion des tiers CRM et gestion commerciale
Avoir un outil commun entre le CRM et la gestion commerciale pour fusionner ou nettoyer les contacts et les tiers
3 votesMerci pour l’idée.
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L’équipe produit -
Planning : retirer le filtre par defaut sur le Statut
Dans le Calendrier CRM, il y a un filtre par défaut sur le statut "En Suspens" ("Pending").
Permettre de retirer ce filtre par défaut qui est gênant pour les utilisateurs au niveau de la visibilité.
Ou pouvoir le paramétrer pour mettre une autre valeur.3 votesNous vous remercions pour cette suggestion.
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L’équipe produit -
Consulter les documents Gestion Commerciale - affichage de la colonne N° serie LOT
En cliquant sur le bouton Gestion commerciale et sur Consulter les documents Gestion Commerciale - En détail de ligne il faudrait pouvoir ajouter la colonne N° serie LOT. C'est une colonne standard très importante pour les utilisateurs CRM
7 votesBonjour et merci, cette idée est conservée.
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