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Permettre d’avoir un même contact sur plusieurs sociétés.
Certains métiers nécessitent d’avoir un même contact intervenant sur plusieurs sociétés (consultant externe)
Il serait bon de pouvoir mutualiser l’historique global de toutes ses actions depuis sa fiche unique.Ex société « consulting » contact M.Consultant.
M. Consultant intervient chez Ste A, Ste B, Ste C (et il est référencé comme contact des sociétés)
Depuis l’historique de M. Consultant on souhaite consulter toutes les actions71 votesBravo !
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Christophe -
Pouvoir déplacer un contact d'une société à une autre
Dans certains cas métier, toute la relation client se concentre sur un contact et non sur la société. Si le contact change de société, il faudrait pouvoir le déplacer mais conserver sur le contact tout l'historique associé (communications, opportunités, etc)
52 votesBravo !
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Interface CTI pour appels entrants et sortants
Afin de répondre aux demandes d’interactions entre le CRM et le système de téléphonie VoIP, une interface avec une solution de CTI fonctionnant en mode serveur et plus avec la contrainte de l'ActiveX nécessitant le navigateur IE serait un gros plus.
Par exemple une interface avec la solution CTI 3CX42 votesVotre amélioration est enregistrée.
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Christophe -
Validité des adresses mails
Avoir un contrôle par défaut sur les éléments saisies dans l'adresse mail afin de forcer l'utilisateur à saisir une adresse valide ou du moins avec un format correct (qui contient un @, qui n'a pas d'espace ou de caractères spéciaux, qui contient un . etc
38 votesEffectivement le contrôle de cohérence de saisie d’une adresse email qui s’applique sur un champ de type email ajouté dans un écran, ne s’applique pas dans la page de saisie des téléphones et emails.
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Christophe -
Avoir un connecteur Sage BI Reporting pour CRM
Pouvoir aussi utiliser Sage BI Reporting pour requêter sur des données de la base CRM.
38 votesMerci de votre aide, suggestion gardée !
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Christophe -
Générateur de numérotation configurable et utilisable sur tout entité
Avoir une fonction paramétrable pour permettre de générer une numérotation complexe utilisable sur toutes les entités standard ou spécifiques.
Exemples :
Année / Exercice + Préfixe+Numéro+ suffixe
Num client + Year + Month + Day+Numero+ variable conditionnée
Préfixe + numéro + suffixe conditionné au préfixe.Le but étant de permettre d'avoir une multitude de possibilités de conception multi-critères de numérotations (pour numérotation opportunité, facture, N° de série, licence, etc).
avec possibilité de réinitialiser le compteur chaque année.33 votesBonne idée.
Cette proposition a été retenue.
Cependant sa réalisation est complexe et nous avons besoin de la prioriser.
Chez membres, si cette idée vous apporte un avantage significatif, votez pour elle.
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Christophe -
Pouvoir publier l'agenda CRM en ligne
Avoir la possibilité de publier l’agenda d’un utilisateur sur le web en mode « Libre-service ».
Le but est de permettre a des clients/prospects de pouvoir prendre RDV directement avec leur interlocuteur utilisateur du CRM sur des créneaux ouverts à cet effet !La demande ne me paraît pas absurde, les médecins proposent déjà cela via une plateforme en ligne (doctolib, monmedecin, rdvmedicale, etc)
32 votesFélicitations, c’est une très bonne proposition.
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Christophe -
Pouvoir filtrer le résultat de la recherche rapide
Il serait très utile de pouvoir filtrer le résultat de la recherche rapide pour n'obtenir que les sociétés ou contacts actifs. On sélectionne parfois un enregistrement inactif et il faut recommencer la recherche. Une alternative serait d'afficher le statut dans le résultat de recherche.
Si cette recherche utilisait une vue personnalisée, on pourrait choisir ses propres critères. Même besoin de filtre au niveau de l'encodage prédictif des emails dans l'éditeur d'email.26 votesFélicitations, l’idée est gardée.
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Christophe -
Mettre en place un Mode Historiques des modifications
Mettre en place un Mode d'historisation de toutes les modifications faite sur une fiche (Société, contact, adresse, etc).
pouvoir sélectionner les champs devant être placés sous suivis ou la totalités des champs présent à l’écran.
Prévoir un mode de RAZ sélectif pour cleanner la table.
le but étant de savoir qui a modifié une valeur de fiche avec la donnée avant et après modification.24 votesMerci de votre aide.
Cette évolution a attiré notre attention.
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Christophe -
Documents commerciaux, savoir si un devis est passé en commande
Quand on consulte les documents commerciaux, on peut filtrer sur les devis. Cependant, nous ne savons pas si le devis a fait objet d'un passage en commande. Ce qui est dommage pour le commercial qui ne sait donc pas quels devis sont à relancer.
22 votesParfait, merci, proposition conservée !
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L’équipe produit -
Création automatique d'une opportunité à partir d'un devis dans la Gestion Commerciale
au travers d'une option dans le CRM, lors de la création d'un devis dans le Gestion Commerciale pour voir créer automatique une opportunité correspondante dans le CRM.L'objectif étant que les commerciaux puissent suivre et planifier des relances sur les devis.
21 votesMerci de votre participation, cette suggestion est enregistrée.
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Christophe -
Supprimer plusieurs enregistrements d'une liste
Mise en place de cases à cocher sur les listes (au mieux toutes sinon sur les communications, opportunités) pour supprimer une, ou certaines ou toutes les lignes de la dite liste. Avec 3 boutons : tout sélectionner, tout désélectionner et le bouton supprimer. Ou un peu comme l'onglet "mes contacts" de mon CRM
20 votesParfait, merci, amélioration retenue !
Simplifier nos solutions est un enjeu majeur.
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Christophe -
Affectation de code couleur dans l'agenda par type d'action
Possibilité d'affecter des codes couleur dans l'agenda en fonction du type d'action
16 votesNous vous remercions.
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L’équipe produit -
Avoir des écrans de filtre sur les listes des entités spécifiques
Avoir des écrans de filtre sur les listes des entités spécifiques afin de pouvoir réduire pas exemple la liste des communications sur une entité spécifique.
Après quelques années la consultation des listes sans pouvoir filtrer devient ingérable.16 votesMerci de votre aide, suggestion gardée !
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L’équipe produit -
Personnalisation du nouveau calendrier
Avoir la possibilité de personnaliser les colonnes du nouveau calendrier / tâches.
16 votesCette suggestion est éligible au vote.
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Christophe -
Industrialisation des tableaux de bord interactifs
Pouvoir simplifier la diffusion de tableaux de bord via composant ou autre méthode. Actuellement les tableaux de bord exportés via composants sont trop dépendants du dossier de départ et ne peuvent pas facilement être importés dans d'autres dossiers.
16 votesUn grand merci pour la suggestion.
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Christophe -
Lier des Devis ou Factures de la Gestion Commerciale aux Tickets
L'objectif est de pouvoir lier à un ticket des devis ou factures de la Gestion Commerciale correspondant, sur le principe existant avec les opportunités et les documents Gestion Commerciale.
Valeur : renfort de l'intégration dans le contexte Service Client16 votesC’est super, merci pour l’idée.
Cette suggestion a attiré notre attention.
Cependant sa conception est ardue et nous avons besoin de la prioriser.
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Christophe -
Liste des fonctions disponible en developpement
Avoir depuis l'administrateur la liste des fonctions disponible et utilisable dans le MC_client (actualisé en live) avec un exemple d'utilisation pour avoir un aperçus des possibilités ;-)
16 votesC’est super, merci pour cette excellente suggestion.
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Christophe -
Plugin compatible Gmail
Avoir à l'identique de ce qui existe pour Outlook Exchange un plug in avec Gmail pour synchroniser les calendriers et attacher les emails.
15 votesVotre demande est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
Plugin Outlook CRM - option "ne pas classer les PJ"
Plugin Outlook - Classer un mail dans le CRM en ayant l'option "ne pas classer les PJ" afin de ne pas polluer le CRM
15 votesBonjour et merci pour cette idée.
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Christophe
- Don't see your idea?