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Listes de ses tâches dans le Calendrier avec choix des dates
Pouvoir comme avant visualiser dans le calendrier, la liste de ses tâches en filtrant sur une période donnée et pas seulement sur une semaine glissante.
15 votesCette idée a attiré notre attention.
Pour information la liste des tâches du nouveau calendrier affiche par défaut les tâches en retard des 3 derniers mois, il est possible d’augmenter cette période via un traitement disponible depuis les outils de diagnostic (rechercher le mot tâche). -
Fusion de sociétés, étendre la fusion aux entités spécifiques
La fusion de deux sociétés s'applique uniquement aux entités standard enfants de l'entité société. Il faudrait qu'elle puisse aussi s'appliquer aux entités spécifiques enfant de l'entité société.
15 votes3 – 2 – 1…Cliquez !
Si vous aimez cette idée, votez pour elle et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Jérôme -
Mettre en place une option « projet » sur les opportunités.
Mettre en place une option « projet » sur les opportunités.
Le but est de prévoir une surcouche qui transforme la gestion des opportunités en gestionnaire de projets multi-intervenant.
Le module des opportunités est régulièrement détourné à cet effet.14 votesNous vous remercions pour cette bonne suggestion.
Nous retenons votre suggestion.
La réalisation de cette idée est cependant ardue, il nous faut la soumettre au vote.
@Chers clients: Votez pour cette suggestion si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
Encore merci de contribuer à l’amélioration de nos offres.
Jérôme -
modifier un email avant envoi dans le cadre du workflow
Aujoud'hui lorsqu'on paramètre un envoi de mail dans une action de workflow, l'envoi se fait automatiquement. Il serait intéressant d'avoir une option quand on paramètre le mail dans l'action (ex. : case à cocher "Modifier avant envoi") permettant d'ouvrir automatiquement la fenêtre de rédaction d'email pour pouvoir y ajouter des modifications, ou (surtout) des pièces jointes.
11 votesMerci de votre contribution pour la proposition.
Votre suggestion est éligible.
Si vous aimez cette idée, votez pour elle et commentez si vous le souhaitez !
Nous vous sommes reconnaissants, votre contribution nous aidera à améliorer vos offres.
L’équipe produit -
Faire evoluer le plugin Outlook
Faire évoluer techniquement le plugin Outlook pour :
- Qu'il ne nécessite plus IE pour être installer
- Qu'il soit plus simple à mettre en place en environnement TSE
- Qu'il soit plus stable suite aux mises à jour Outlook
- Qu'il soit plus performant et ralentisse moins Outlook11 votesVotre demande est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
application
Compléter l'application Iphone / Android Existante : la mobilité devient un enjeux de plus en plus important pour les utilisateurs, l'application SageCRM ne répond pas toujours aux attentes des utilisateurs :
Accéder en consultation / modification aux informations de sociétés
Pouvoir renseigner des comptes rendu de RDV
Accès à l'ensemble des entités (natives ou perso) du CRMRetrouver les informations de la fiche société CRM
à voir l'intérêt de télécharger les données / filtrer par utilisateur et non pas en fonction des droits dans le CRM
10 votesNous sélectionnons votre évolution.
Elle est dès à présent proposée au vote des autres membres.
Christophe -
Mailchimp - Remontée des taux d'ouvertures et Clic
Remontée des taux d'ouvertures et Clic suite campagne mailchimp sur la fiche du contact, Objectif : avoir une vision complète des échanges et du comportement du contact lors de la consultation de sa fiche
10 votesCette amélioration est ouverte au vote.
Chers membres, si cette évolution vous séduit, votez pour elle !
Christophe -
Rendre Obligatoire les champs téléphone et email CRM.
Pourvoir rendre Obligatoire les champs téléphone et email sur les Sociétés et Contacts en création et Modification
9 votesNous vous remercions, évolution gardée !
Votre proposition est éligible.
Chers membres, si cette idée vous séduit, votez pour elle !
Merci à vous, votre contribution nous aidera à améliorer vos solutions. -
Outil de "Chat" intégrer au CRM
Pouvoir partager des informations entre collaborateur dans le contexte client sur le principe de "chat"
9 votesNous vous remercions pour la proposition.
Nous validons votre amélioration.
Elle est désormais soumise au suffrage des autres membres.
Nous vous remercions, votre aide nous aidera à améliorer vos solutions.
L’équipe produit -
Plugin Outlook CRM - Sur un mail, classer que la PJ sélectionnée dans Document
Nouveau Bouton - Classer Pièce jointe :
sur le mail pouvoir sélectionner la pièce jointe ou par clic droit et avoir "classer la pièce jointe". La fenêtre Document s'ouvrirait pour classer la PJ. Ex : en réception du devis signé d'un client on classer juste le devis signé dans Documents de l'opportunité.
On peut ainsi typer le document qu'on classe, le mettre de type : devis signé ou contrat client...9 votesMerci pour cette suggestion.
Les suggestions les plus simples sont les meilleures.
Nous conservons votre évolution.
Chers clients, si cette évolution vous séduit, votez pour elle !
Nous vous remercions de contribuer à l’évolution de nos solutions.
Christophe -
Consulter l'historique des communications depuis la saisie d'un(e) RDV / Tâche
Revoir l'écran de saisie des communications : avoir une interface plus simple avec un champ bloc note plus imposant et un bandeau supérieur qui prend moins de place.
Depuis cet écran, pouvoir visualiser l'historique des communications de la fiche société : actuellement lors de la saisie d'un compte rendu d'appel, ou lors du traitement d'une tâche depuis la communication, l'utilisateur ne peut pas consulter l'historique des communications sans sortir de sa tâche.
9 votesParfait, merci pour l’idée.
Simplifier nos solutions Sage est un enjeu majeur.
Nous retenons votre évolution.
@Chers membres: Votez pour cette évolution si elle vous séduit et donnez votre avis si vous le souhaitez !
Encore merci de contribuer à l’évolution de nos produits.
Christophe -
Remise Client par Famille et Tarifs d"exception
En mode Intégration ligne 100, avoir des onglets sur la fiche société qui permettent de voir en temps réel, les Remises Client au global, par Famille et les Tarifs d"exception. C'est une information importante pour le commercial qui suit son client et avant d'aller le visiter, sinon il n'a pas l'info.
8 votesMerci de votre contribution, l’idée est retenue.
Votre idée est éligible.
Elle est désormais proposée au vote des autres utilisateurs.
Nous vous remercions, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres. -
participant externe rdv
lors de la création d'un rdv avec une société, pouvoir directement ajouter un ou plusieurs contacts externes. Actuellement, il faut sauvegarder le rdv et y revenir ensuite pour ajouter ces participants externes.
8 votesBonjour et merci.
Votre idée est maintenant proposée au vote.
Chers clients, si cette proposition vous convient, votez pour elle !
Nous vous sommes reconnaissants, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos logiciels.
L’équipe produit -
nouveaux filtres sur tâches et agenda dans calendrier
Depuis le calendrier, avoir le choix sur d’autres filtres possibles comme avant. Les modes tâche ou Agenda du nouveau Calendrier ne sont plus assez fonctionnels.
8 votesNous retenons votre suggestion.
Chers membres, si cette idée vous plait, votez pour elle !
Christophe -
Restaurer une sauvegarde
Il existe un traitement pour sauvegarder une base mais il manque l'inverse pour restaurer une sauvegarde
8 votesTout ce qui simplifie est bénéfique.
Votre suggestion est ouverte au suffrage.
Chers membres, c’est parti, cliquez pour voter pour cette évolution.
Christophe -
fil actualités interne aux utilisateurs
Ce serait intéressant d'ouvrir le fil d'actualités à des communications internes à l'entreprise et non pas seulement à des communications de la part de Sage.
8 votesSimplifier nos solutions est un enjeu majeur.
Nous acceptons votre idée.
Chers membres, si cette proposition vous séduit, votez pour elle !
Christophe -
Gestion de la Relation Fournisseur
Sur une fiche fournisseur dans le CRM pourvoir consulter les différents documents d'achat présents dans la gestion commerciale, sur le même principe que les documents de ventes sur la fiche client dans le CRM.
8 votesCette suggestion est proposée au vote des autres utilisateurs.
Chers membres, si cette suggestion vous séduit, votez pour elle !
Christophe -
Consulter les documents Gestion Commerciale - affichage de la colonne N° serie LOT
En cliquant sur le bouton Gestion commerciale et sur Consulter les documents Gestion Commerciale - En détail de ligne il faudrait pouvoir ajouter la colonne N° serie LOT. C'est une colonne standard très importante pour les utilisateurs CRM
7 votesBonjour et merci, cette idée est conservée.
Nous retenons votre évolution.
Chers membres, Top départ, cliquez pour voter pour cette suggestion.
Merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos logiciels.
L’équipe produit -
Purger des données du CRM antérieure à une date donnée
Pouvoir supprimer du CRM au choix les communications, tickets, opportunités et autres tables perso du CRM antérieure à une date donnée.
7 votesNous vous remercions, la proposition est gardée.
Cette proposition a attiré notre attention.
Nous étudierons l’extension de l’outil diag “Purge”
Chers clients, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
Nous vous remercions, votre contribution nous aidera à améliorer vos offres.
L’équipe produit -
Pouvoir consulter les données en lecture seule le CRM si le système a expiré
Pouvoir consulter les données en lecture seule le CRM si le système a expiré, comme pour les autres logiciels SAGE.
Ce n'est pas normal d'en interdire l'accès.7 votesMerci de votre participation, évolution éligible !
Cette idée est proposée au vote.
Chers membres, c’est parti, cliquez pour voter pour cette proposition.
Un grand merci à vous, votre aide nous aidera à faire évoluer vos logiciels.
L’équipe produit
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