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Validation des comptes bancaires : pouvoir activer la validation uniquement pour certaines origines des comptes bancaires
Actuellement, lorsque l'on paramètre la Validation des comptes bancaires, elle est active quelque soit l'origine des comptes bancaires. Il sera plus pratique de n'activer la Validation des comptes bancaires que selon l'origine des comptes bancaires.
Par exemple :
. si l'origine du compte est la saisie : alors la Validation des comptes doit s'activer
. si l'origine du compte est l'import : alors le compte devrait être validé automatiquement et ne pas passé par la Validation des comptes, parce que ces comptes importés sont déjà passés par un circuit de validation en dehors du logiciel.2 votesMerci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. Agnès
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Champ Clôturé sur les comptes déclarés dans un contrat bancaire
Actuellement, ce champ n'est pas ouvert à la saisie manuelle, il ne s'alimente que suite au traitement de fusion des banques agences.
Cas d'usage :
un compte bq BNP1 est sur la société S1
. un contrat bancaire est créé entre S1 et la BNP, sur un type de remise SCT et le compte BNP1 est dans les comptes déclarés
. le compte bq BNP1 change de société et il est mis alors sur la société S2
. création d'un nouveau contrat bancaire entre S2 et la BNP et sur le type de remise SCT, il n'est pas possible de…1 vote -
BP - Caractères accentués dans les relevés de compte CAMT.053
Le traitement de Réception refuse les relevés de compte au format CAMT053 qui contiennent des caractères accentués, alors que celui d'Importation les accepte.
Sage s'appuie pour cela sur une recommandation du CFONB qui a été actualisée pour la dernière fois en 2019, qui bannit effectivement les caractères accentués.
Mais en réalité, la seule banque française qui utilise systématiquement le format CAMT.053 (en l'occurrence la Société Générale et ses filiales : Crédit du Nord, Boursorama...) ne respecte pas cette prescription : on y trouve le caractère ° dans un relevé sur deux en moyenne, à chaque débit de commissions ou à…
1 voteBonjour, Merci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. Agnès
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ergonomie de l'écran de consultation du relevé
remettre les soldes en opération sur l'écran "relevé de compte" et non dans l'onglet "détail"
objectif : avoir et les soldes et les opérations sur le même écran1 voteNous vous remercions, évolution gardée !
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L'équipe produit
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Pouvoir créer des modèles de saisie pour les ordres récurrents
Pouvoir créer des modèles de saisie, par support de paiement et contenant une liste de tiers.
Pouvoir modifier, unitairement ou en masse, certaines valeurs.5 votesNous vous remercions, cette suggestion est enregistrée.
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MDP : générer un fichier bancaire avec l’extension XML
Bonjour,
La banque BNP a changé ses exigences au niveau du format de fichier déposé pour les virements fournisseurs : elle souhaite un fichier à extension XML.
Le fichier généré par Sage n’a pas d’extension et est refusé par la BNP lors du dépôt manuel sur le portail.
Ce même fichier renommé en XML est accepté.Or Sage 1000 génère un fichier dont le contenu est bien le XML attendu mais sans extension.
Dans le type de fichier on a « Fichier » et non « Fichier XML ».Nous souhaitons générer un fichier avec l’extension XML directement à partir…
2 votesBonjour et merci.
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L'équipe produit
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BP - controle code BIC
En saisie dans la fiche agence ou imports de l'agence ou des remises ordre par ordre et remise par remise, ajouter un contrôle sur la zone BIC s'assurant que le code renseigné est bien sur 8 ou 11 car. et sans caractères spéciaux (cf norme XML).
3 votesMerci.
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BANQUE PAIEMENT - Ajouter une fonction de réinitialisation de remises groupée et multi-sociétés
BANQUE PAIEMENT - Ajouter une fonction de réinitialisation de remises groupée et multi-sociétés.
Fonction indispensable pour les clients en monobase, multi sociétés et avec gros volumes de remises à traiter.13 votesMerci.
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L’équipe produit -
Import des relevés RIB par RIB sans traitement unitaire
Lors du traitement d'import ou de réception des relevés de compte, le traitement est stoppé si un des RIB déclenche une erreur (incohérence de date et/ou de solde).
Pour certains clients ayant un nombre important de RIBs, ce fonctionnement est très pénalisant (rejet d'un fichier complet de relevés de compte pour un seul RIB en défaut (ex : création d'un nouveau compte sans saisie du solde initial)).
2 améliorations me semblent utiles :
- dans le traitement d'import des relevés : possibilité de choisir les RIBs à traiter (seulement possible aujourd'hui dans le traitement de réception des relevés quand le…2 votesParfait, merci pour cette bonne idée.
Nous conservons votre amélioration.
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SAGE 1000 BANQUE PAIEMENT VIREMENTS SEPA REPETITIFS
Virements répétitifs
Banque paiement 1000
Bonjour,Peut on avoir une trame de virements SEPA répétitifs avec une périodicité déclinée en mois, trimestres - montant fixe ou variable
Et lancement d'une génération de X virts SEPA.
Cette approche existait dans Banque 500 pour les virements domestiques.
Cordialement5 votesMerci pour la proposition.
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L’équipe produit -
Maintenance des RIB (Inactivation, modification)
Il n’est pas possible de rendre inactif un RIB qui comporte une mauvaise clé IBAN car elle est contrôlée lors de l’enregistrement de la fiche du compte bancaire. Depuis les V8.00, il n’est pas possible non plus de modifier le RIB pour corriger cette clé IBAN ou la faire recalculer. Ainsi, la seule solution est de garder un RIB actif à ne pas utiliser. C’est source d’erreur évidemment.
Avec la nouvelle option Validation des comptes bancaires, il n’est pas prévu non plus de pouvoir modifier un RIB.
Il serait donc intéressant de faire évoluer le circuit de validation des comptes…3 votesMerci.
Cette évolution a attiré notre attention.
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L’équipe produit -
BP - En comptabilisation des ecritures bancaires, pouvoir choisir la date de rapprochement égale à la date de comptabilisation (DO ou DV)
depuis le traitement de comptabilisation des écritures bancaires, il est possible de comptabiliser les écritures à partir de la date d'opération ou la date de valeur des écritures bancaires. Concernant la date de rapprochement, la demande d'amélioration consiste à pouvoir indiquer comme date de rapprochement, le même choix, à savoir la date d'opération ou la date de valeur des écritures.
18 votesMerci de votre participation pour cette bonne suggestion.
Votre amélioration est proposée au vote.
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L’équipe produit -
BP - En comptabilisation des ecritures bancaires, pouvoir choisir la date de rapprochement égale à la date de comptabilisation (DO ou DV)
depuis le traitement de comptabilsiation des écritures bancaires, il est possible de comptabiliser les écritures à partir de la date d'opération ou la date de valeur des écritures bancaires. Dans ce même traitement, concernant la date de rapprochement, la demande d'amélioration consiste à pouvoir indiquer comme date de rapprochement, le même choix, à savoir la date d'opération ou la date de valeur des écritures.
0 votesMerci, évolution conservée !
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L’équipe produit -
réinitialisation des remises
Je souhaiterais avoir accès à un assistant permettant de réinitialiser plusieurs remises à la fois avec la possibilité d'en sélectionner avec des critères sur le statut de validation de la remise.
3 votesMerci de votre aide pour la proposition.
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L’équipe produit -
Edition des remises
L'édition des remises est trop complexe, nous souhaiterions un état plus synthètique qui tient sur une page (ou 2 selon le nb des ordres) mais qui synthétise la baque et le compte émetteur, les principales dates et le détail des ordres s'il y en a.
4 votesNous vous remercions pour cette idée.
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L’équipe produit -
Déplacer un fichier de remise bancaire
Le traitement actuel permet de renommer un fichier mais pas de le déplacer, il faudrait disposer de cette fonction dans le paramétrage de la remise avec la possibilité d'y associer un container.
Cdlt
Laurent5 votesParfait, merci, cette idée est retenue.
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L’équipe produit -
FICHIER XML PAIN.008.001.02 - SDD (PRELEVEMENT SEPA)
Bonjour,
Une amélioration est sollicitée concernant le fichier XML en référence.
En effet et selon le standard ISO20022, un fichier xml peut avoir plusieurs balises PmtInf (PaymentInformation : marque le début d’un groupement d’une ou de plusieurs opérations)... alors que Sage FRP 1000 Banque Paiement ne génère pas de fichier avec plusieurs balises PmtInf.Exemple : dans le cas de plusieurs ordres de prélèvement générés à partir d'un bordereau de règlement Compta1000, le process génère autant de remises qu'il y a d'échéances alors qu'il devrait générer qu'une seule remise avec une balise PmtInf différente. Cela vaut également pour le type…
1 voteMerci.
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L’équipe produit -
BP - consultation comptabilisation des écritures bancaires - ajouter selection
Depuis l'écran existant de consultation des écritures comptabilisées, ajouter une sélection permettant de sélectionner les écritures bancaires comptabilisées OUI/NON/TOUTES
8 votesMerci, la suggestion est retenue.
Cette évolution est maintenant proposée au suffrage.
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L’équipe produit -
Validation des remises-Devise du seuil de Validation
Lors de la création d'un type de remise spécifique (réservé aux règlements dans une devise différente de la devise de tenue de compte de la société -telle que la devise des compte bancaire rattachés au type de remise ) , serait-il possible d'entrer la devise souhaitée du seuil de validation ?
1 voteNous vous remercions, amélioration éligible !
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L’équipe produit -
Moyens de paiement : Avoir un état permettant de voir qui doit signer les ordres/remises
Dans le Tableau de bord des ordres et remises, on voit :
. le nombre total de remises à signer
. le nombre de remises à signer par le user connecté
Si tu n’es pas le user qui doit signer les remises, on ne sait pas qui doit les signer.
Serait-il possible d’avoir un état où l’on a qui doit signer les remises en attente ?17 votesBonjour,
Cette demande a retenu notre attention.
Nous allons la soumettre au vote.
L’équipe FRP1000 vous remercie de participer à l’amélioration de nos produits.
- Don't see your idea?