30 results found
-
Modification d'un circuit de validation
Bonjour,
Il serait important de pouvoir changer de circuit de validation sur des remises dans les contrats bancaires.
Il arrive que les regles de validation changent dans la société et qu'un circuit simple doit être remplacé par un circuit double ou inverse.
Aujourd'hui, la méthode consiste à créer un nouveau type de remise pour chaque paiement et de faire le paramétrage dans chaque banque.
Nous souhaiterions pouvoir le modifier pour des remises existantes.62 votesMerci pour votre suggestion.
Nous l’avons retenue pour mise au vote.
Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
Jérôme -
Création des comptes bancaires étrangers
La création des comptes bancaires étrangers est trop complexe pour les utilisateurs.
Il faut pouvoir les créer de la façon la plus simple possible.
Par exemple, les banques asiatiques demandent souvent l'adresse de la banque dans les fichiers de remises bancaires. Cette information se trouve dans l'agence bancaire. Or, lors de la création d'un compte bancaire, il n'est pas possible de sélectionner l'agence. Il prend une agence par défaut qui n'est pas forcement la bonne. Il faut ensuite aller modifier l'agence sur le compte bancaire.30 votesMerci pour votre suggestion.
Nous l’avons retenue pour mise au vote.
Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
Jérôme -
Gérer les relevés de comptes intraday au format camt.052 (xml)
Permet de connaitre en continu les opérations comptabilisées et prévisionnelles sur vos comptes bancaires.
25 votesNous vous remercions, cette bonne suggestion est retenue.
Nous retenons votre suggestion.
Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
Merci de nous aider à l’évolution de nos offres Sage.
Kévin -
BP - En comptabilisation des ecritures bancaires, pouvoir choisir la date de rapprochement égale à la date de comptabilisation (DO ou DV)
depuis le traitement de comptabilisation des écritures bancaires, il est possible de comptabiliser les écritures à partir de la date d'opération ou la date de valeur des écritures bancaires. Concernant la date de rapprochement, la demande d'amélioration consiste à pouvoir indiquer comme date de rapprochement, le même choix, à savoir la date d'opération ou la date de valeur des écritures.
19 votesMerci de votre participation pour cette bonne suggestion.
Votre amélioration est proposée au vote.
Chers clients, c’est parti, cliquez pour voter pour cette suggestion.
Encore merci, votre participation nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.
L’équipe produit -
Moyens de paiement : Avoir un état permettant de voir qui doit signer les ordres/remises
Dans le Tableau de bord des ordres et remises, on voit :
. le nombre total de remises à signer
. le nombre de remises à signer par le user connecté
Si tu n’es pas le user qui doit signer les remises, on ne sait pas qui doit les signer.
Serait-il possible d’avoir un état où l’on a qui doit signer les remises en attente ?18 votesBonjour,
Cette demande a retenu notre attention.
Nous allons la soumettre au vote.
L’équipe FRP1000 vous remercie de participer à l’amélioration de nos produits. -
Gestion des PSR
Actuellement, dans Sage Communication Bancaire, il est possible de récupérer un fichier PSR auprès de la banque pour savoir si une remise a bien été réceptionnée.
Certaines banques n'envoient plus d'email ou n'appellent plus le client quand une remise est rejetée. La banque oblige le client à gérer les anomalies via les PSR.
La banque met à disposition trois niveau de PSR :
PSR niveau 1 (fichier pain.002.001.02.ack) : il s'agit de savoir si le fichier a bien été reçu
PSR niveau 2 (fichier pain.002.001.03.crp.fic) : il s'agit de savoir si la structure du fichier est bonne
PSR niveau 3…17 votesMerci pour votre suggestion.
Nous l’avons retenue pour mise au vote.
Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
Jérôme -
Gérer le service SEPAMAIL Diamond pour contrôle des coordonnées bancaires
Permet un contrôle accru des coordonnées bancaires tiers par des demandes de vérification auprès des banques adhérentes.
(https://www.sepamail.eu/)16 votesNous vous remercions, cette bonne suggestion est retenue.
Nous retenons votre suggestion.
Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
Merci de nous aider à l’évolution de nos offres Sage.
Kévin -
BANQUE PAIEMENT - Ajouter une fonction de réinitialisation de remises groupée et multi-sociétés
BANQUE PAIEMENT - Ajouter une fonction de réinitialisation de remises groupée et multi-sociétés.
Fonction indispensable pour les clients en monobase, multi sociétés et avec gros volumes de remises à traiter.14 votesMerci.
Votre amélioration est conservée.
Si vous aimez cette amélioration, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
Merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos offres Sage.
L’équipe produit -
BP - consultation comptabilisation des écritures bancaires - ajouter selection
Depuis l'écran existant de consultation des écritures comptabilisées, ajouter une sélection permettant de sélectionner les écritures bancaires comptabilisées OUI/NON/TOUTES
9 votesMerci, la suggestion est retenue.
Cette évolution est maintenant proposée au suffrage.
Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
Encore merci, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres.
L’équipe produit -
SAGE 1000 BANQUE PAIEMENT VIREMENTS SEPA REPETITIFS
Virements répétitifs
Banque paiement 1000
Bonjour,Peut on avoir une trame de virements SEPA répétitifs avec une périodicité déclinée en mois, trimestres - montant fixe ou variable
Et lancement d'une génération de X virts SEPA.
Cette approche existait dans Banque 500 pour les virements domestiques.
Cordialement8 votesMerci pour la proposition.
Nous retenons votre évolution.
Chers utilisateurs, c’est parti, cliquez pour voter pour cette amélioration.
Merci à vous de contribuer à l’évolution de nos offres Sage.
L’équipe produit -
Pouvoir affecte un compte bancaire, déjà mouvementé, sur une autre société
Pouvoir affecte un compte bancaire, déjà mouvementé, sur une autre société
8 votesMerci pour votre suggestion.
Nous l’avons retenue pour mise au vote.
Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
Jérôme -
Modification de la date de rapprochement dans le traitement de comptabilisation des écritures bancaires
Lors du traitement de comptabilisation des écritures bancaires, la date de rapprochement est soit une date libre à saisir soit éventuellement une date relative calculer en fonction de la date système.
Il serait judicieux de faire évoluer ce fonctionnement en proposant
que la date de rapprochement soit égale à la date d'opération (comme celà est fait pour choisir la date de comptabilisation) car en l'état le fonctionnement actuel empêche de planifier le traitement de façon optimum.7 votesBonjour,
Votre proposition a retenu notre attention et nous allons la soumettre au vote.
Nous vous remercions de participer à l’évolution de nos produits.
Equipe FRP1000. -
Pouvoir créer des modèles de saisie pour les ordres récurrents
Pouvoir créer des modèles de saisie, par support de paiement et contenant une liste de tiers.
Pouvoir modifier, unitairement ou en masse, certaines valeurs.6 votesNous vous remercions, cette suggestion est enregistrée.
Cette évolution est éligible au vote.
Chers clients, si cette évolution vous convient, votez pour elle !
Merci de contribuer à l’amélioration de nos solutions Sage.
L'équipe produit
-
Edition des remises
L'édition des remises est trop complexe, nous souhaiterions un état plus synthètique qui tient sur une page (ou 2 selon le nb des ordres) mais qui synthétise la baque et le compte émetteur, les principales dates et le détail des ordres s'il y en a.
5 votesNous vous remercions pour cette idée.
Nous conservons votre idée.
Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à améliorer vos logiciels.
L’équipe produit -
Déplacer un fichier de remise bancaire
Le traitement actuel permet de renommer un fichier mais pas de le déplacer, il faudrait disposer de cette fonction dans le paramétrage de la remise avec la possibilité d'y associer un container.
Cdlt
Laurent5 votesParfait, merci, cette idée est retenue.
Nous retenons votre proposition.
@Chers clients: Votez pour cette suggestion si elle vous convient et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
Encore merci de contribuer à l’évolution de nos solutions Sage.
L’équipe produit -
MDP : générer un fichier bancaire avec l’extension XML
Bonjour,
La banque BNP a changé ses exigences au niveau du format de fichier déposé pour les virements fournisseurs : elle souhaite un fichier à extension XML.
Le fichier généré par Sage n’a pas d’extension et est refusé par la BNP lors du dépôt manuel sur le portail.
Ce même fichier renommé en XML est accepté.Or Sage 1000 génère un fichier dont le contenu est bien le XML attendu mais sans extension.
Dans le type de fichier on a « Fichier » et non « Fichier XML ».Nous souhaitons générer un fichier avec l’extension XML directement à partir…
4 votesBonjour et merci.
Votre proposition est éligible.
Chers membres, si cette idée vous plait, votez pour elle !
Un grand merci à vous, votre aide nous aidera à faire évoluer vos logiciels.
L'équipe produit
-
Format d'intégration de relevés de comptes CODA et CBI
Avoir des formats permettant l'intégration des relevés de comptes CODA (Belgique) et CBI (Italie).
4 votesMerci de votre participation, suggestion éligible !
Nous retenons votre amélioration.
Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.
Kévin -
Validation des comptes bancaires : pouvoir activer la validation uniquement pour certaines origines des comptes bancaires
Actuellement, lorsque l'on paramètre la Validation des comptes bancaires, elle est active quelque soit l'origine des comptes bancaires. Il sera plus pratique de n'activer la Validation des comptes bancaires que selon l'origine des comptes bancaires.
Par exemple :
. si l'origine du compte est la saisie : alors la Validation des comptes doit s'activer
. si l'origine du compte est l'import : alors le compte devrait être validé automatiquement et ne pas passé par la Validation des comptes, parce que ces comptes importés sont déjà passés par un circuit de validation en dehors du logiciel.3 votesMerci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. Agnès
-
BP - controle code BIC
En saisie dans la fiche agence ou imports de l'agence ou des remises ordre par ordre et remise par remise, ajouter un contrôle sur la zone BIC s'assurant que le code renseigné est bien sur 8 ou 11 car. et sans caractères spéciaux (cf norme XML).
3 votesMerci.
Cette proposition est proposée au vote.
@Chers membres: Votez pour cette suggestion si elle vous séduit et donnez votre avis si vous le souhaitez !
Nous vous sommes reconnaissants de nous aider à l’amélioration de nos logiciels.
L’équipe produit -
Maintenance des RIB (Inactivation, modification)
Il n’est pas possible de rendre inactif un RIB qui comporte une mauvaise clé IBAN car elle est contrôlée lors de l’enregistrement de la fiche du compte bancaire. Depuis les V8.00, il n’est pas possible non plus de modifier le RIB pour corriger cette clé IBAN ou la faire recalculer. Ainsi, la seule solution est de garder un RIB actif à ne pas utiliser. C’est source d’erreur évidemment.
Avec la nouvelle option Validation des comptes bancaires, il n’est pas prévu non plus de pouvoir modifier un RIB.
Il serait donc intéressant de faire évoluer le circuit de validation des comptes…3 votesMerci.
Cette évolution a attiré notre attention.
Chers membres, si cette amélioration vous convient, votez pour elle !
Encore merci de contribuer à l’évolution de nos offres.
L’équipe produit
- Don't see your idea?